15个指标概述2022年DeFi现状

1.总价值锁定

在撰写本文时，556亿美元被锁定在DeFi智能合约中。

这一数字比2021年12月3日的历史高点$1820亿美元下降了69%。

Maker的TVL主导地位为13.98%，与2020年早期DeFi夏季期间50%以上的主导地位相比要低得多。

注意：DefiLlama进行的TVL计算不包括在协议中质押的治理代币、所谓的二池LP代币、借贷市场上的借入资产、流动质押资产以及来自其他协议的重复计算TVL。

如果包括上述指标，DeFiTVL将为927亿美元。

2.DeFi代币价格（年初至今）

DeFiPulse指数(DPI)跟踪整个市场主要去中心化金融资产的表现。

以美元计算，今年为止，DPI下降了67.8%，表现比ETH差5%。

在主要的DeFi代币中，CRV跌幅最大，达到85%。

虽然以美元计价显着下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表现会好于仅持有ETH。

3.区块链开发者活动

每个链上新的GitHub存储库的数据显示，开发人员仍在构建。

存储库是代码库存储在GitHub上的地方。

根据跟踪87,116个存储库和98,960名开发人员的数据，以太坊和Solana的活跃度最高，Polygon位居第三。

BNBChain和Cosmos的开发活动稳定，但与三个领导者区块链相比，开发量要少得多。

当涉及到每个链的代码提交（跟踪代码库的更改）时，情况看起来更糟。

所有区块链的代码更改都显着下降，但Solana似乎比以太坊有更多的活动。

最后，每条链的新开发者数据也不是很乐观。

有趣的是，在过去的一个月里，加入Solana和Polygon的开发者比加入以太坊生态系统的开发者多。

4.SmartMoney持有情况

Nansen上的聪明的钱（SmartMoney）数据是指以被认为经验丰富、消息灵通或“知情”的方式进行交易或投资的加密货币实体。

在过去30天的时间里，我们观察到SmartMoney正在将资金转移到Compound、Aave和wBTC。他们还在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE（期待Shiba在L2上推出）。

5.每周DEX交易量

DEX的每周交易量一直在下降，但仍保持在80亿美元。

按7天交易量排名前5位的DEX：

• Uniswap54亿美元
• Pancakeswap13亿美元（数据未包含在此沙丘表中，因为它取自DefiLlama）
• Curve9.745亿美元
• Dodo7.31亿美元
• Balancer6.01亿美元
• Sushiswap1.7亿美元
• Dodo的大部分交易量来自稳定币对。

6.DEX转CEX现货交易量

中心化交易所主导去中心化交易对手。

该比率在2022年2月达到了约25%的历史新高，但已降至12%左右。

记住在CEX上进行交易是多么便宜，这个比率还不错！

7.稳定币的收益

高产的日子早已一去不复返了。

大多数稳定币贷方在Compound、Curve、Uniswap或Aave上的收益在0.1%到1.5%之间。

考虑到风险回报率，ConvexFRAX-USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳选择。

然而，只有Tron的USDD储户可以获得可观的收益。

但请在存入USDD之前对USDD进行“做你自己的研究（DYOR）”，因为USDD是中心化发行的，发行/兑换政策不透明。

8.链上稳定币比例

这个比率显示了稳定币与每条链存放的DeFiTVL的对比。Tron是稳定币的区块链。

波场上稳定币的市值是链上整个DeFiTVL的4倍。

9.质押的ETH数量

总共有1410万个ETH（占ETH总供应量的11.7%）被质押，价值194亿美元。

按市场份额排名前5位的储户：

• Lido29.9%
• Coinbase14.5%
• Kraken8.2%
• 币安6.5%
• http://Staked.us 2.9%

流动质押占所有ETH质押的33.4%。Lido占主导地位，但RocketPool的份额最近有所增长，达到所有ETH质押的1.95%。

10.收入最高的项目/dApp

代币终端根据累计收入跟踪加密项目。

以太坊以90天1.931亿美元的收入明显领先。其次是：

• OpenSea3500万美元
• dYdX2220万美元
• PancakeSwap1660万美元
• Synthetix1380万美元
• ENS1250万美元

有趣的是，Solana的低交易费用也意味着低收入。

11、收入分配

该DefiLlama表显示了进入财政部或持有人的协议产生的费用。

虽然某些协议会产生大量费用，但实际收入却很低。

例如，Lido在过去24小时内产生了950,435美元，但其中只有10%（95,044美元）分配给了代币持有者或财政部。

以太坊再次成为明显的领导者，每天有180万美元流向质押者。

12.按财政部规模划分的DeFi协议

财政部（Treasury）是链上持有的协议资金（包括未分配的治理代币）的美元价值。

Uniswap坐拥28亿美元的财政部资产！以太坊名称服务（ENS）也出人意料地在熊市中处于有利地位，其财政部规模为12亿美元。

更高的资金允许项目雇用更多的人，建立新的功能和扩大业务。

13.CeFi和DeFi诈骗、黑客攻击和漏洞利用造成的损失金额

根据DefiYieldApp的数据，由于诈骗、黑客攻击、跑路或其他攻击，总共损失了600亿美元。

仅Terra就失去了$400亿美元。

2022年其他主要的DeFi黑客攻击事件及损失金额：

Ronin网络——6.25亿美元

Wormhole——3.26亿美元

Nomad桥——1.9亿美元

Beanstalk——1.81亿美元

Wintermute——1.62亿美元

14.区块链资金流失

更重要的是，DeFiYieldApp数据显示区块链流失了大量资金。

BSC在DeFi夏日因黑客攻击和捐款跑路事件频发而臭名昭著。几个月来，以太坊上损失了更多资金，但在10月，BSC又回到了“领导者”的位置。

15.黑客攻击类型

根据Chainalysis的一份报告，在2022年前3个月，DeFi协议占所有被盗加密货币的97%。

好消息

闪电贷攻击在2022年几乎消失。现在大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。