CZ与SBF变友为敌,那些年币安和FTX之间的爱恨情仇

2022年7月7日,加密货币交易所币安的创始人赵长鹏(CZ)与FTX的创始人Sam Bankman-Fried(SBF)就Voyager Digital破产一事在推特上爆发了争论。

世界上没有永远的朋友,只有永远的利益。

这句放之四海而皆准的话,近日在币圈大佬CZ和SBF身上也无情上演。

2022年7月7日,加密货币交易所币安的创始人赵长鹏(CZ)与FTX的创始人Sam Bankman-Fried(SBF)就Voyager Digital破产一事在推特上爆发了争论。

CZ与SBF变友为敌,那些年币安和FTX之间的爱恨情仇

争论的起因还是源于之前的3AC事件。简单来说,加密货币经纪商Voyager Digital目前由于3AC数亿美元的欠款宣布破产。

而此前FTX旗下的Alameda参与了Voyager的投资,并为了纾缓流动性危机,从Voyager贷走了3.77亿美元。但在Voyager面临破产危机之时,Alameda并没有向Voyager还款帮其度过危机,反而是给了3AC 1亿美元的救助(且未起到效果)。

对此,CZ对FTX进行了非常直接的抨击和质疑。

CZ与SBF变友为敌,那些年币安和FTX之间的爱恨情仇

而面对CZ的质疑,FTX的创世人SBF也丝毫不留情面地回怼了回去。表示借钱给Alameda只是Voyager的日常业务,这跟Alemeda在流动性危机出现时向Voyager提供的紧急信贷是两回事。并嘲笑CZ是假装在救助行业,实际根本不懂与破产有关的法律知识。

CZ与SBF变友为敌,那些年币安和FTX之间的爱恨情仇

两位大佬之间的唇枪舌剑让吃瓜群众直呼精彩的同时,也略感惊讶。因为币安曾参与过FTX的战略投资,两家巨头交易所的关系也曾一度非常融洽。而时至今日,为何它们之间的关系也变得如此剑拔弩张了呢?

接下来就让我们探索一下,那些年,币安和FTX之间的爱恨情仇。

战略合作的蜜月期

CZ与SBF变友为敌,那些年币安和FTX之间的爱恨情仇

FTX交易所启动于2019年第二季度,而就在同年12月20日,币安宣布已对FTX进行了战略投资。这意味着,FTX在启动不到半年的时间里就获得了10亿美金的估值。

对此,币安也表示,除了对FTX的股权投资以外,币安还长期持有FTX代币(FTT),以助力FTX生态持续发展,使其可以与币安生态的发展并驾齐驱。

至于币安是否真的这么好心,其实完全不重要。因为就当时的情况而言,两者的战略合作确实能够实现币安与FTX两家的双赢局面。

币安是靠山寨币起家的交易所,在当时也才刚刚推出合约业务。而彼时的衍生品市场已经被BitMex与OKEx等交易所牢牢占据大头。币安在夹缝中生存也是不易,因此其希望通过投资FTX的方式加大其加密生态的布局,以帮助币安在衍生品市场实现突围。

而币安的投资对于新生的FTX无疑也是极大的利好,双方就在这种共赢的局面下度过了一段相当和谐的蜜月期。

而此后,FTX也不负币安所望,在极低手续费的用户体验下,推出了以现货、合约、杠杆代币等为核心的盈利产品,并针对不同群体推出了定位不同的产品。如以Move波动率产品、另类vix(波动率指数)产品,通过对传统的金融产品进行映射的方法来吸引圈内用户;以股权通证、pre ipo产品、预测市场类产品,来吸引圈外用户。

就这样FTX通过诸多创新在衍生品产品市场大放异彩。而这些创新与FTX主创班底的背景也是分不开的。

火币、OKEx、币安等大多数华人加密交易市场的创始人都是技术出身,因此其关注点也难免更聚焦于技术层面。很长一段时间里,其对交易的认知和实际操作能力可能都是相对匮乏的。

而FTX则与众不同,其创始人和大部分团队成员都是Trader(交易员)出身,SBF本人甚至不会写代码。但这也意味着,FTX团队主被动的做市能力与交易能力在当时的币圈可谓降维打击般的存在。

彼时只有BitMex等少数团队有如此专业的Trader能力与背景。这也为FTX的金融产品设计、合约市场流动性冷启动、平台币与市值管理项目操盘、OTC做市等多个核心业务提供了有力的技术支撑。

时间来到2020年12月,FTX的估值已经达到35亿美元,而其利润也接近7千万美元。相较于1亿美元的起点,它已经完成了质的飞跃。

而在2021年7月,FTX以180亿美元的估值完成了9亿美元的B轮融资。此次融资宣告FTX已经正式成为行业内的庞然大物。

但就在此时,CZ却透露,币安已从FTX的股权投资中完全退出,并表示“退出是正常投资周期的一部分,是在良好条件下完成的,我们仍然是朋友。”

至此,币安同FTX的战略合作正式宣告结束。而即便CZ发出了朋友宣言,此时的币安与FTX已经因为业务的竞争开始有些暗流涌动。

分道扬镳,摩擦频频

CZ与SBF变友为敌,那些年币安和FTX之间的爱恨情仇

刚才我们提到,币安是一个以山寨币现货起家的交易所。而在发展到一定规模后,币安也开始调整战略布局,逐步扩张为一个集现货(主流+山寨)、Trade做市、衍生品(正反永续/交割合约+杠杆代币+期权)、法币OTC、生态业务(公链+投资项目等)于一体的庞然大物。

反观FTX,其依托专业的Trade做市能力也获利巨大,并在衍生品业务上逐渐超越BitMEX交易所。

不仅如此,其在现货与OTC业务上也位于前列;生态业务方面,FTX重仓头部公链Solana并广泛布局多个头部DeFi项目,一步步发展为成为仅次于币安的横跨CeFi-DeFi的顶级交易所。

而这时成长为行业龙头的币安和FTX之间的相互威胁已经不言而喻。

尽管在2021年7月前后这段时间,币安与FTX没有发生直接冲突,但双方业务早已不可避免的高度重合,并已经产生了现实的竞争。

?币安与FTX的竞争一方面来自于双方对现货、衍生品等核心业务的市场占有率的冲突;另一方面则来自2020年DeFi Summer爆发以来,双方对于生态布局的竞争。

但从更高的维度出发,两者之间还存在战略与文化的竞争。

1、战略层面

FTX主创班底Trader的出身决定了其必然带有强烈的依靠交易打开局面的倾向,风险偏好程度极高。

而技术出身的CZ虽然同样风险偏好程度极高,但却并不倾向于以加杠杆的方式进行,而是主张以不合规与赌场方式进行竞争与扩张。华人出身的CZ相当精明能干且洞悉人性,其奉行的战略也令币安在加密市场取得了巨大的成功。

因此,两者在战略层面不免走向了迥异的道路。

2、文化层面

在文化层面,SBF是典型的学霸+亲民的双重人设,可以说是兼具高精尖且道德感的完美人设,SBF也因此成为了数字货币美国梦的代表人物之一。

而CZ则是典型企业家+极客的双重人设,具有敢想敢干的魄力以及精明过人的眼光,是典型的从加密世界崛起的超级新贵富豪。

人设上的差异也使得两者的簇拥群体很难相容,文化方面的鸿沟也不断拉大。

结语

CZ与SBF变友为敌,那些年币安和FTX之间的爱恨情仇

币安与FTX同为加密行业的龙头,不可否认,两者已在业务、生态乃至文化战略层面开启了全方位的竞争。不过加密行业发展到今天,市场规模已经今非昔比,所以即便竞争激烈,两者依旧存在相当大的盈利空间,远不到鱼死网破的地步。

而CZ与SBF作为为加密行业的领军人物,他们代表的也绝非单调的个人意志,在他们身后无疑已经凝结了一系列的利益共同体。因此无论此时如何争吵,只要有利可图,两者随时会化敌为友。

毕竟没有永恒的敌友,只有永恒的利益。

而加密行业也将在各方利益的驱动、博弈下继续曲折前行。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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