最近值得探索的加密货币理念

随着时间的推移,我们开始看到AMMs的弱点,主要是我们称之为无常损失(IL)的东西。IL对流动性提供者来说是不可避免的。一直以来,作为LP的最大利润是释放奖励(通常是DEX的治理代币。)但很快我们发现这种做法是不可持续的。一旦释放枯竭,流动性就会枯竭,协议就会死亡。

最近在主导加密货币讨论的是什么?

在加密货币领域,每天都在不断地抛出各种想法。新的方法,现有问题的解决方案,以及半生不熟但有可能改变模式的想法,都是引人入胜的。

想法,即使只是随口一说,也能让人了解到这个空间的发展方向。它们为社区正在积极努力解决的问题提供了暗示。

这些是最近经常讨论的话题。这个列表不一定是一个广泛的解释,而仅仅是对所提到的话题的一个一般性介绍。

灵魂绑定代币

Soulbound token的另一个名字是不可转让的NFT。

V神通过他在网站上发布的一篇广泛的文章,特别普及了“灵魂绑定代币”这个术语。

这个名字本身就很有解释力。

灵魂绑定代币是一个与一个人永久联系的NFT。它的不可转让的特性解决了加密货币目前所遭受的问题,如:

事实上,人们可以通过交易可转让的治理代币积累投票权。因此,它不是去中心化的理想选择。

Sybil攻击,即一个用户创建多个钱包来参与有利可图的加密货币活动,如空投。

事实上,加密货币仍然需要KYC。灵魂绑定代币可以作为私人和安全的身份证明,证明它是我们,而不透露任何关于我们的信息。

一种证明我们参加活动的方式。V神最喜欢的灵魂绑定代币的用例是用于出席证明(POAP)。

更好的AMMs

目前的DEX大多使用自动做市商或AMMs来执行交易。一开始,AMM被认为是这样一种创新。主要原因是它们的无许可性质。很少有人意识到,AMM的产生部分原因是不可能在链上创建传统的订单簿。

随着时间的推移,我们开始看到AMMs的弱点,主要是我们称之为无常损失(IL)的东西。IL对流动性提供者来说是不可避免的。一直以来,作为LP的最大利润是释放奖励(通常是DEX的治理代币。)但很快我们发现这种做法是不可持续的。一旦释放枯竭,流动性就会枯竭,协议就会死亡。

一些提议的解决方案:

链上订单簿

像传统交易所一样,只有当链上的交易吞吐量很高时,订单簿才有可能在链上实现。这在以太坊这样的普通第一层上是不可能做到的(随后第二层也是如此。)

这也是dYdX团队计划创建自己的链的部分原因(它将是基于cosmos的)。人们必须擦拭自己的infra以达到他们想要的高性能。

另一个探索链上订单簿可能性的项目是Sei Network。就像dYdX v.4一样,它也将是一个基于cosmos的L1。

单边流动性提供者

单边LP已经存在了一段时间了。但在farming协议的代币可以轻松赚钱的时代,单边质押是一个事后的想法。

最近人们开始探索它的潜力。有些人仍然认为,即使是LP上的单边质押也不能保护用户免受IL的影响。但希望随着空间的不断发展,我们能得到一些改善。

MEV

最大可提取价值(原名Miner),是指你可以从套利或利用区块链交易的透明性中获得的利润。

MEV是真正的灰色地带,但也是社区应共同面对的不可避免的问题。

围绕MEV的讨论范围很广,而且是多学科的。我把它们分为几种类型:

机会主义者。你会看到有人提供关于如何成为MEV搜索者的信息。

最近值得探索的加密货币理念

观察者。比如讨论曾经发生过的有趣的MEV事件。

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建设者们。一部分加密货币已经接受了MEV是不可避免的(而且是人们永远无法控制的),因此他们一直试图采取一种建设性的方法:

  • 为了最大限度地减少其损害。这可以通过将MEV搜索的机会民主化来实现,就像Flashbot的目标一样。
  • 保护普通用户免受其害。如提供无MEV的DEX与加密交易(如Enclave Markets),这样你就不会被MEV机器人攻击了。
  • 私人交易服务。另一种保护自己不受MEV影响的方法是立即将你的交易提交给区块生产商,这只有在你认识运行验证器的人时才能实现。像这样的服务将用户与验证器所有者联系起来,希望能实现访问的民主化。(见Eden网络)。
  • MEV作为一种服务。基本上,你付钱给别人来操作你的交易。他们可以保留一定比例的利润,而其余的则返还给你。其逻辑是,例如,对于一个10万美元的MEV机会,最好是支付2万美元给指定的MEV搜索者,并拿回剩余的8万美元,而不是将10万美元全部输给一个随机的MEV搜索者。

批评者们。MEV,由于其巨大的利润潜力和“灰色”的伦理,对于加密货币所坚持的公平和去中心化的精神来说是一个滑坡。我们在这里的最后一个群体是批评者,我认为他们对MEV的讨论非常重要。

需要有人来追究人们的责任。特别是对于那些有能力主宰MEV空间的开发者。

例如,Flashbot被批评为对加密货币的无审查精神的威胁,因为它只接受符合OFAC标准的地址作为其RPC端点。Flashbot本身已经受到批评,因为就像Lido与Ethereum staking一样,它也有可能成为加密货币领域的一股霸道的中心化力量。

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可逆交易

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就在最近,加密货币社区因一项提议而失去了理智,你可以在上面的推文中看到。

有人提出让以太坊交易可逆的可能性。社区的膝跳反应是嘲笑和公然的不屑态度的结合,这与加密货币不同,加密货币甚至欢迎最具有争议性的探索。恐惧集中在如果存在可逆交易,以太坊将如何失去不变性和即时终结性。

我想说他们需要冷静一下。

挖掘评论,我们看到可逆交易的想法并不完全是新的,因为V神本人在2018年就发过推特。

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我认为需要可逆的交易,特别是在需要托管服务的情况下。在过去的一年里,我一直在考虑建立一个去中心化的自由职业者平台的想法。Web2自由职业平台在很多方面都有局限性(国家门禁,KYC,对匿名者不友好,复杂,更不用说由于TradFi低效的银行系统而导致的与支付有关的第一问题)。

但是,自由职业者平台仍然需要一个第三方,例如,持有客户支付的资金,只有在自由职业者提交了客户想要的工作后才会释放,或者在截止日期过后归还资金。这是一个可逆交易可以解决的问题的例子。再加上一些ZK-proofing,所以不需要人类来验证自由职业者提交的工作,以及灵魂绑定代币,所以你作为自由职业者的声誉是不可转让的(或被夺走),我可以看到这如何能成为未来的一个杀手级平台。

简而言之,可逆交易在区块链行业有着光明的前景。这是一个值得探索的话题,不应气馁。

合并后的以太坊

以太坊合并后的讨论主要围绕着网络不应该变得更加中心化。

有两个关键方受到社区的批评和关注。

第一个是Lido 质押。Lido一开始是作为一种公共产品。那些没有办法在家里为以太坊质押的人可以通过Lido质押。但随着该协议的发展,现在它已经主导了流动性质押空间,人们开始看到它潜在的系统性风险。

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第二,是Flashbot的MEV业务。就像Lido一样,Flashbot开始并声称是公益的。但让这个实体成为行业中最大的,没有任何实质性的竞争对手,这是一个滑坡。

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除此之外,Lido和Flashbot都表示,他们计划一直遵守OFAC的规定,这对一个加密协议来说是一种不幸的态度。

对他们俩的审查是必要的。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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