Web3五部曲系列文之厘清Web3核心特征及未来趋势和价值

什么样的项目才应该称作 Metaverse 项目?为什么 NFT 受到了如此热捧?元宇宙的终极形态应该是怎样的?之前为何大部分明星和知名品牌发行 NFT 走向了失败?Game 和 NFT、Metaverse 究竟应该如何结合?作为一个创业者,如何成功发行一个 NFT?未来投资者们应该如何看待这一系列比 token 更加难以定价的另类资产?

前言

本系列文章主要是探讨以 Metaverse 为主要对象,包括 NFT、Metaverse、GameFi 等一系列新兴概念的含义和实践中的代表性问题,我也会以从业者和学者的双重角度,描绘我认为它们未来的趋势和价值。

什么样的项目才应该称作 Metaverse 项目?为什么 NFT 受到了如此热捧?元宇宙的终极形态应该是怎样的?之前为何大部分明星和知名品牌发行 NFT 走向了失败?Game 和 NFT、Metaverse 究竟应该如何结合?作为一个创业者,如何成功发行一个 NFT?未来投资者们应该如何看待这一系列比 token 更加难以定价的另类资产?

壹:从 Web3 开始

从 2021 年开始,Web3 这个词实在是太火了。要想解释清楚 Web3 的含义到底包括了哪些特征,并不太容易。所以开篇的第一节,我可能会更学术一些,在后面的几节,慢慢结合更多实践。

Web3 就像一座山,越来越多的人意识到,山上有着宝藏。

而宝藏里有好多不同的宝物,有些叫 NFT,有些叫 Metaverse,还有的叫 GameFi。

等等,我们在谈论 Web3 时,我们究竟在谈论什么?

如果我们想要看清楚这座山的全貌,必须首先理解,我们当下的 Web2、或者 Web1 和 Web0 是怎样的,然后我们才能说,Web3 是这样的。

Web0 没有互联网,Web1 是信息(PC)互联网,Web2 是服务(移动)互联网,Web3 是资产(数字 / 区块链)互联网。

所以,Web3 的第一个特征,也是最核心,也最容易被忽视的——资产化。

我会在下文,甚至不仅仅是本系列,而是我任何一篇文章中不断传递、强调这样的观点—— Web3 的核心是资产,如果仅仅以消费者的角度来看待 web3 用户,那么等于将潜在客户价值缩小了 100 倍。事实上,web3 的每个用户,既是生产者、又是消费者,同时还是交易者和利益相关者 (stakeholder)。

Web1 是中心化的内容产生,Web2 是自媒体,而 Web3 是利益共享。

Web3 的第二个特征,是价值确权。

就像移动互联网为显著代表的 Web2 时代,极大的便利于个人自我表达,加强了 UGC(User Generation Content),从而诞生了大量 KOL 和网红;web3 则通过区块链技术,实现了用户对其资产、数据、信息的自主拥有,从而在金融层面,加强了 UFB(User Financial Behavior),让用户更愿意参与原本几乎不可能实现的跨境交易和陌生人之间的金融策略、资产交互。这是顺应时代发展的,曾几何时,VC 和 PE 是金融机构专业化的代表,而现在越来越多的 family office、syndicate 甚至独立天使投资人和独立交易分析师越来越多,抢占了原先专业机构们的金融市场。

而这一点和 Web3 的资产化特征紧密相连,当个人信息、数据等都被确权、私有化后,就成为了可交易的资产。信息资产、数据资产,成为了更宏大的资产类别。

Web1 是由媒体到用户的「线」,Web2 是由平台连接用户和用户的「面」,Web3 是全世界各地的人,哪怕素昧平生都可以由数字货币被利益绑定而共同奋斗的「体」。

第三,是可交互性。

传统的互联网媒体和内容分发平台,即使内容再专业,拥有再多编辑写手,商业价值也没有能超过 Twitter、Instgram 的。

在 Web3 时代,有再多专业金融人士、再多利润的公司,也比不上一个全球通用的开放式协议,用全世界都统一的 crypto 和 token 体系,跨越语言、文化的桥梁,去捕获更大的价值。

就像自媒体是信息共享的纽带一样,Token 是利益共享的纽带。我们想象,未来的区块链游戏道具,可以由一套标准和协议定义,实现快速比对、定价、交易。魔兽世界的一把剑,因为其稀有度、创作质量、新旧程度、使用活跃度等参数,而和 Dota 里的一把枪可以类比,从而更简单的能够在同一维度被估值,再在链上直接交易,双方的游戏也会为对方的道具赋予一定的价值;而一个新的对战类游戏,则直接在区块链上给魔兽世界的用户以「空投」自己的创世道具,鼓励它们来玩自己的游戏,从而实现冷启动。魔兽世界因此会被抢走用户而价值降低吗?不,因为可交互性,他们的资产成了新的价值锚定,大家会更愿意持有,从而拥有了更高的金融价值。

当然,我们说,Web3 应该有更多的特征,我提出的这三个特征,是从介质(资产化)、消费端(价值确权)、生产端(可交互性)三方面来解释的。

Web3 最合适的定义应该是:Web3 的项目是,用户为生态做出贡献,帮助生态成长,除了生产出更多资产、获得实际效用以外,同时分享生态成长的资本利益。Web3 的项目同时需要具有显著的用户自治机制,以保证用户行为能对项目系统产生显著影响,而并非项目「技术开发方」自身,并通过强大的可组合性和更多 Web3 项目实现低摩擦交互。

几个例子:

  • DeFi 的崛起
  • Uniswap 的用户自主建池
  • Compound 的交易即挖矿
  • YFI 的机枪池收益聚合器

让散户不仅仅只是收益的被动接收方,而是可以和协议互动,绝不仅仅是把传统金融的玩法放在区块链这么简单。

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图:YFI 机枪池逻辑示例
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图:机枪池原理

OpenSea 的崛起,是因为每月数十万的月活跃用户参与交易,贡献难以估量的手续费,而实际上 OpenSea 一直以来是一个相对封闭的、用 Web2 的思维进行 Web3 NFT 资产交易的「Web2.5」项目。这些 Web3 的核心用户们,大多对于 Opensea 未来做开源协议,并且通过发币对他们这些早期为 Opensea 贡献大量收入的用户进行激励有很大期待。在 2022 年初 Opensea 团队宣布选择走上市路线,等于让这一希望破灭,这让整个加密社区愤怒不已,大量原生的 Web3 用户离开 Opensea,转向了 Looksrare、X2Y2、Blur 等更 native 的平台。而 SOS 正是借助这个机会,将自己发行代币空投给 Opensea 交易用户,实现了项目冷启动。

Web3五部曲系列文之厘清Web3核心特征及未来趋势和价值
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图:Kol 对 Opensea IPO 的看法

而未来,我们认同 Web3 gaming,必须要打破传统游戏花大价钱抢流量这一思路,有更多关于如何建立互通的游戏协议,从而共享用户价值这一特点。

所以我强调,Web3 间各公链、协议,更像是国家,只有开放国际贸易而不是闭关锁国一味实行「贸易保护主义」,才能让一个国家的生产力(GDP)更加强大,社会更加繁荣。

当然,凡事都有个度,如果你的项目没有一个好的基础,只想通过「可交互性」这一特点就抄袭一个协议,那么就像现在深陷货币危机和经济危机的一些国家,他们反而往往是发达国家或者曾经的发达国家,但国内生产力已经极度贫弱。

在 Web3 这个大的生态里,有诸多组成部分—— NFT 是商品(what),Metaverse 是场景(where),GameFi 是玩法(how);Crypto 是货币体系,blockchain 是法律规则。未来真正迈入了元宇宙时代,只有这些相连才能产生更高的价值,你孤立的看任何一件事,都不太性感。我们也既需要工具(web2),也需要更多的协议(Web3),将他们连接到用户(who),真正实现边际成本的降低。

如果你能看到将这些完美相连的 Web3 项目,请告诉我,我想去聊聊。

那么,关于 Metaverse、NFT 和 GameFi….我们先从哪开始呢?

贰:NFT 概述——资本在前,效用在后

其实,我本来想先讲讲 Metaverse。但是相比于 Metaverse,我认为承载 Web3 世界价值的是 NFT,而相比于大家对于 Metaverse 的期待,NFT 大家的意见不一。缺少商品和内容的场景,可能会显得空洞。所以我会从 NFT 开始,再讲 Metaverse 和 GameFi,最后再转回 NFT 如何交易。

先讲重点。NFT 为何会成为整个 Web3 和 crypto world 破圈的关键,在我的著作《解锁新密码——从区块链到数字货币》第三章中,我提到了在区块链和产业结合的第三阶段,泛娱乐是实现 mass adoption 的关键。NFT 是承载这种跨界属性的最好载体——utility+capitalization。通过资本化产生泡沫,产生短期关注;通过无论其 IP、社群意义还是游戏等效用,保持长期价值。所以,NFT 不是数字积分、不是实体数字化、也不是 IP 商品的销售。

请注意,在此,我们强调了 NFT 跨属性——utility+capitalization,但是千万不要只取其中一点,传统币圈人士过度看重 capitalization,所以无法理解在 NFT 背后的社群和使用属性,更多的是,做传统生意的人,只把 NFT 理解成消费品,而没有理解其投资属性。

在上文中我提到了随着信息互通速度加快,金融的流通性,而相比于此,即金融市场的消费端,我认为更加剧烈而被大家忽视的变化是,在现有全球主权货币通胀体系下,一切事物的资本化,即金融市场的生产端。

从更大的宏观来看,全世界的一切「商业介质」的资产化是主旋律——大到组织(企业),小到信息,因为最主流的资产——法币在不断超发,多印出来的钱必须寻找新的资产形态才能完成流动,并且催生了一个又一个的新兴资本化产业。

Web3五部曲系列文之厘清Web3核心特征及未来趋势和价值
图:全球资产变化

在可能短短的四五百年前,全球资产还没有多少,而 2009 年次贷危机出现以房地产为抵押的 CDO、分级债券等,alternative investment 逐渐成为常见的资产配置。再到 crypto、NFT,信息爆炸对应的,金融资产也在爆炸。

NFT 资本化也是更宏大的 narrative – 数据、商品资本化的体现。因为多余的货币要产生更好的流动,一方面推高已有资产的价值,另一方面,需要创造新的资产形式以完成财富转移,否则这个世界会因阶级固化而毁灭。

互联网完成了以免费打开人们心智的过程,下一步,并不是沿着人们所认为的那样 – 消费互联网,而是区块链上的资产互联网,开始创造更大的资产价值了。

另外,别忘了,NFT 全称是 Non Fungible Token,所以 token 所具有的资产属性,和相对应的交易场景,是核心所在。

而这种类型的资产,天然就同时拥有 utility 的属性,ERC721(或者说 ERC1155 或者 ERC998)比 ERC20 更适合作为 utility 的载体。

所以,我坚决反对「NFT 的潜在受众更多在消费领域,要让各家企业主要用作消费端的积分体系,用作企业营销获客的用途」类似的论点。在我眼里,像 Starbucks 和 Nike(毋论有些企业将它们的「NFT」发在自己建立的私有链而不是公链上)发行的「区块链积分」根本算不上 NFT,就像中国国内基于实体艺术品发行的「所有权权证」也不是 NFT,应该叫「数字藏品」。在下文中我会再次提及。

但是,NFT 不是也有 utility 吗,这部分如何体现?

我始终相信,NFT 的终极目标是,成为元宇宙时代的数字商品。未来你在元宇宙中,给自己的家摆上一些家具(游戏里我们叫装备),去另一个地方旅游买的机票(游戏里我们叫卷轴)——这些都是 NFT。但是,现在这些「商品」,还缺乏商品所存在的场景。NFT utility 的属性跟不上行业变化,在行业基础设施成熟之前,它更多会以「中间态」的方式慢慢向未来的「终极目标」演进,现在盲目的将实体商品数字化,来取代未来 NFT 作为「数字商品」的价值,就跟我们穿越回中世纪,给那里的人电灯泡,他们只知道装上煤油灯芯,来解决没有电的问题,还会嘲笑电灯泡毫无用处。当然,我在下文也会重点讲解,我所认为,在 8-10 年后元宇宙场景成熟之前,NFT 应该发展的状态和价值储藏。

不过,在这之前,就像房子、艺术品等曾经作为一种商品,但在资本市场逐渐成熟以后,这种高端保值的物品首先被资产化。所以现在大家所看到的 NFT,以 Sandbox 里的土地、Cryptopunk、Ape 等」数字身份权证」为首,加上包含代币的金融属性,过多被强调了资产的特点,从而 NFT 购买行为更多像是一种投资。

当然,这条路中间是否会经过好几次的反复……因为路并不是逻辑上出现的,而是人走出来的。

你不能给新世界来套上一个旧范式。

包括疫情,越来越多的人对现实世界不满,因而去追求构建一个自由的线上世界。

需要链接法币,我们就创造了 USDT、USDC 等原生稳定币。

需要赋能实体艺术,出现了 Beeple 等一系列数字艺术。

房地产 STO?不如让我们来建设元宇宙……

所以,当我们每个人谈到「新世界」的时候,我们一定会提到元宇宙,即 Metaverse,它究竟该是怎样的?下一篇当中,我会慢慢展开。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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