AnimocaBrands逆袭之路:从濒临退市到 60 亿美元估值

据 8 月 30 日消息,淡马锡(新加坡最大的企业)将通过可转换债券领投 Animoca Brands 1 亿美元的新一轮融资,该轮融资将作为 Animoca Brands 在今年 1 月宣布的 3.59 亿美元融资的补充。这也是 Animoca 有史以来获得的最大的一笔融资,由 Liberty City Ventures 领投,参投机构既有「金融大鳄」索罗斯基金管理公司,也有投资了中国半个互联网的红杉中国。

相信关注 NFT、元宇宙的老朋友们都听说过 Animoca Brands。目前累计投资超过 150 个 NFT / 元宇宙项目,参与投资最热门的元宇宙项目 The Sandbox,除此之外还拥有大多数明星 NFT 项目的股份,包括 OpenSea(最大的 NFT 平台,估计 2021 年收入为 3.75 亿美元)、Dapper Labs 和 Sky Mavis(Axie Infinity 的开发商)等。

据 8 月 30 日消息,淡马锡(新加坡最大的企业)将通过可转换债券领投 Animoca Brands 1 亿美元的新一轮融资,该轮融资将作为 Animoca Brands 在今年 1 月宣布的 3.59 亿美元融资的补充。这也是 Animoca 有史以来获得的最大的一笔融资,由 Liberty City Ventures 领投,参投机构既有「金融大鳄」索罗斯基金管理公司,也有投资了中国半个互联网的红杉中国。

现在整个 Animoca Brands 估值约为 60 亿美元。

回顾 Animoca Brands 近两年的市值变化,我们可以发现这家企业确实在发展飞快。

因为在 2020 年 3 月公司的市值仅在 1 亿美元左右,从 2021 年 5 月开始,这家公司在不到一年的时间里完成了四轮 5000 万美元以上的巨额融资,凭借超强的管理能力和对市场的把握,做到了现在的 60 亿美元。

对于不太了解的人来说,Animoca Brands 像是凭空杀出的加密行业头部玩家。那么,它是如何启动的,现在怎么样,又要往哪里去呢?白话区块链今天就来带大家一起来了解一下。

01 出师不利差点身先死

Animoca Brands 是一家香港公司,于 2014 年由 Yat Siu(中文名萧逸)创办。

Yat Siu 是 Animoca Brands 的创始人兼董事长,在其 20 余年的互联网科技创业征途中,不乏光鲜的履历和成就。1980 年代在维也纳长大,由于他的中国血统,他感觉自己难以融入,好在凭借从小对科技的热情,在电脑和蓬勃发展的互联网中找到了避难所,排解了孤独。

在大学辍学与参与几次创业后,Siu 于 1995 年定居香港,他创立了亚洲首家免费网页和电子服务提供商。1998 年,他创办了集游戏开发和网络服务业务于一身的 Outblaze,在屡获多项殊荣后,2009 年,他以数亿美元的价格将公司的云部门卖给了 IBM。之后,萧逸将更多精力放在投资最前沿的新赛道上,用他之前获得的数百万美元来帮助公司重组资本。2014 年 Animoca Brands 应运而生。

在 Animoca Brands 成立之初,Yat Siu 将其定位为移动游戏,主要以手游研发和发行业务为主,业务范围甚至一度涉及电子书。相较于一般的手游公司,Animoca 则比较重视 IP 授权的游戏,先后研发了《加菲猫》、《哆啦 A 梦》、《铁臂阿童木》等超级 IP 的授权手游。

2015 年 1 月,在澳大利亚证券交易平台(以下简称「ASX」)上市,尽管有一定作品,但长期营业成绩平平,需要多次通过融资来补充现金流。据相关报道数据显示,Animoca Brands 从 2015 年到 2019 年总共进行了 9 轮 1PO 融资,累计金额达 3430 万美元,以推进各类手机游戏、电子书、VR、链游等业务,但全都收效甚微。

截止 2017 年第四季度,其季度经营现金流一直为负数。数据显示,该公司在 17 年 8 月股价从此前的高点 0.2 澳元一度跌至 0.01 澳元以下,跌幅超 95%。

AnimocaBrands逆袭之路:从濒临退市到 60 亿美元估值
来源:61finance

2017 年下半年,在 ASX 对业绩问询的压力下,Animoca Brands 进行了三项精简成本、提高营收的改革:调整董事薪酬结构、出售非核心资产,以及裁员,其中全体高管减薪 50%。在该年度,这家公司以 800 万美元总价出售了旗下 524 款手游中的 318 款——其中大部分都为休闲类游戏,此外公司员工总数从 110 余人锐减至不到 70 人。

所以在 2017 年底向区块链进军之前,它只能算是某不知名的手游开发及发行商,而且还面临退市危机。

02 转型加密企业,霸气归来

从 2017 年差点要从 ASX 退市,到今年,历时五年,该公司在全球的员工总数一跃达到了 600 多人,而且成为 NFT 赛道的独角兽公司,这中间发生了什么让其起死回生呢?

改变起源于开始涉足区块链和 NFT 市场,2017 是转折年。

2017 年底 Animoca Brands 开始接触一家参与过 Cryptokitties 开发的游戏公司(一款可以收集、繁殖和出售虚拟猫的区块链游戏)。据当时的采访报道,Siu 表示:「这是我们刚开始参与区块链游戏和 NFT。我们立即意识到了这中间的力量和好处,以及 NFT 将如何通过向玩家提供数字产权,对现有游戏产业实现颠覆性革命」,表示从那时起,Animoca Brands 就开始专注基于 NFT 的游戏。

在接下来的 2018 到 2019 年,一切都改变了。Animoca Brands 从 ASX 退市,转而全身心投入 NFT 和加密货币领域。在这两年里,Animoca 接连投资了 Axie Infinity 的开发商 Sky Mavis,OpenSea 平台 ( 世界上最大的 NFT 平台 ),Wax 和 Decentraland,还收购了 Sandbox。

其实在 2018 年,加密技术尚处于发展非常早期的时候,投资风险非常大,而 Animoca 是当时少数坚定看好的企业之一。

创始人 Siu 表示,大家都知道比特币,也知道去中心化是一种技术。但真正吸引 Animoca 不是关乎金钱的 FT,而是 NFT 所代表的内容。这就是 Animoca 决定全力以赴的原因,Animoca 是在市场真正被击垮的时候来的(2018 年加密市场暴跌,也叫 2018 年的「加密冬天」),从更广泛的投资意义上来说,这也给了 Animoca 很多机会。

前一段时间,根据 Animoca Brands 公布的 2021 年最后 3 个月至 2022 年前 4 个月未经审计的主要财务和业务报告数据显示,Animoca Brands 投资项目 340 余项,总投资金额达 15 亿美金。投资项目主要涉及区块链游戏、电子竞技、公会、元宇宙、艺术、市集、去中心化金融、基础设施、加密钱包等类型。

这个报告不完全统计了 2017 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日之间,Animoca Brands 投资的 312 个项目。数据显示,Animoca Brands 投资领域前三的是区块链游戏(Blockchain Gaming)、基础设施(Infrastructure)、去中心化金融(DeFi),投资数量分别占总投资的 35.4%、14.8%、10.6%。

AnimocaBrands逆袭之路:从濒临退市到 60 亿美元估值
Animoca Brands 投资布局

从 Animoca Brands 领投参投项目分布来看,312 个项目中,Animoca Brands 领投项目有 84 个,参投的项目达 119 个,参与战略投资成为合作伙伴的项目数量和收购项目数量分别为 90 个和 18 个。

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Animoca Brands 投资分布

2021 年被称为「NFT」之年,加密领域迎来了爆炸式的增长,在这一年 NFT 与元宇宙概念的热潮中,Animoca Brands 也名利双收,成为最大的赢家之一。

在今年上半年的投资有 66 笔,总额超过 1.85 亿美元,平均每月完成 11 笔投资。游戏领域内的投资项目占最多,包含 28 笔交易,大约三分之二的投资流向了游戏和基础设施。在 5 月可能因为当时整个 crypto 市场都被 Luna/UST 的崩盘而拖累,成交大幅下降。在 6 月恢复其投资频率,并且当月支出是上半年之最。然而,Animoca Brands 在 7 月只宣布了一笔投资。6 月的项目可能是 5 月就已经完成却推迟宣布的。Animoca Brands 可能正在放缓自己的投资节奏。

AnimocaBrands逆袭之路:从濒临退市到 60 亿美元估值

总的来说 2017 年开始涉足区块链和 NFT 市场,经过几年的高速增长。Animoca Brands 已经发展成为一家区块链科技的独角兽企业,和一家元宇宙的巨无霸企业。

03 保持冷静和客观,坚信加密行业未来

除了发布自己的 NFT 驱动的游戏,包括基于以太坊的元宇宙体验 The Sandbox 之外,Animoca 一直在进行大量的收购活动。自今年年初以来,Animoca 已经收购了开发工作室 Eden Games、Darewise Entertainment 和 Grease Monkey Games。可见 Animoca Brands 今年的投资主题简单直接,包含两个关键词,「数字产权」以及「开放元宇宙」。

Siu 在接受采访时曾表示,在中心化的游戏平台,玩家的权益其实无法得到保障,但在去中心化的链上世界,一切程序由智能合约执行,完全不以平台意志为转移。而且他相信,当未来区块链技术成为基础设施,链游的火爆程度将不断刷新大众的认知,他们的投资理念是为有利于开放元宇宙出现的 web3 创新项目提供资金。

并且他认为在投资中抢占时机非常重要,但时机很难判断,尤其是在未来具有无穷潜力,但当下并未充分展现其价值的事物,所以最好的方法就是一定要尽早入局,来晚的话付出的成本会更高。就像他在 2018 到 2019 年入局参投那些早期公司一样。另外,他说到,Animoca Brands 是自费投资,可以一直秉承长期主义而无需受困于短期回报的要求。

所以 Animoca Brands 一般在种子轮和 A 轮进场。Yat Siu 表示,他们是运营资本,而不是金融资本。这也可以看出其与 a16z 等大型基金不同,Animoca Brands 喜欢在更早的阶段参与项目。

AnimocaBrands逆袭之路:从濒临退市到 60 亿美元估值

NFT 和链游均代表着未来,但具体什么时候真正爆发,或者成为互联网社会的基础设施,其实大家尚且都无法确定。但是这位创始人表示希望成为一起推动这一进程的人,所以这就是为什么 Animoca 一直在不遗余力地投资优质项目,其中就包括投资或收购了好几个经验丰富的 web2 游戏工作室。这些工作室现在正在为他们相对成功的 web2 游戏构建区块链版本。这些开发者可能终于能为玩家带来真正有趣的区块链游戏体验。

对于 Play to Earn 模式是否会加速 NFT 游戏泡沫破裂的问题,他的看法是:NFT 游戏能给行业和用户带来的价值有很多层面,其中,「边玩边赚」只是个标签。Play 也可以 own 和 trade,不一定非要 earn。价值有很多层面,不只是赚钱。P2E 也只是个标签,或许是能快速吸引玩家的好方法,但如果游戏设计只在这一点上做文章,不具备其他优势,或者无法与其他优势平衡,会很快陷入沉寂。

并且表示:Animoca 会强化与用户的互动,增加对市场教育的投入。此外,为了最大限度优化用户体验,REVV Motorsport 上的游戏,将于最近部署于 Polygon,降本增速。在这双重作用下,他们研发和推出的游戏,或将对教育市场起到一定的积极意义。

数字所有权和边玩边赚将改变我们的生活和工作方式的确实在真实的发生,这些趋势在面对新冠肺炎疫情时就有所展现。在菲律宾,一些人曾通过玩区块链游戏《Axie Infinity》(恰好是 Animoca 投资的游戏之一)提高了收入。

Animoca Brands 是首批致力于将数字所有权和边玩边赚提升为电子游戏公认标准的主流游戏公司之一。

在今年 6 月份,Siu 还说「尽管目前存在市场担忧,但我们对未来保持冷静和乐观……当前的市场状况不会扼杀 Web3、元宇宙、NFT 或加密货币。道路上会有颠簸、周期性变化和偶尔的黑天鹅事件,但未来的地图对于任何有更广阔和更长远视野的人来说都是清晰的。」

04 小结

在面临对数字资产采取谨慎的态度的 ASX 逼迫时,Animoca 退出 ASX 选择加密货币;在面临有争议的「边玩边赚」模式和游戏内货币的使用面临监管时,Animoca 选择优化模式和改善市场缓解;面临开放元宇宙或可互换的虚拟世界集合的经济性对中心化游戏公司不利时,Animoca 选择 All in 拥抱去中心化。

也许,正是 Animoca Brands 的果断、热情、奋不顾身,给他带来了现如今的行业地位和成就。如何转型进入一个全新的行业,也许 Animoca Brands 给我们提供了一个不错的范例。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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