Binance Labs投资版图和低市值项目

币安作为加密资产领域的领头平台,坐拥行业最大流量,很多项目也将上线币安视为「功成名就」,Binance Labs 自称 2018 年成立以来,已经取得了 2,100% 的回报率,这在投资机构中的表现也是非常出彩的。当下行业熊市,市场冷静期正是投资者寻找优质项目的绝佳时机。

经历多次人事调整后,何一从 8 月份开始正式执掌管理着 75 亿美元的风险投资部门 Binance Labs。作为币安的联合创始人,何一亲自执掌投资部门,足见币安对 Binance Labs 接下来投资布局的重视程度。

币安作为加密资产领域的领头平台,坐拥行业最大流量,很多项目也将上线币安视为「功成名就」,Binance Labs 自称 2018 年成立以来,已经取得了 2,100% 的回报率,这在投资机构中的表现也是非常出彩的。当下行业熊市,市场冷静期正是投资者寻找优质项目的绝佳时机。

Binance Labs 的投资版图

据 Binance Labs 官网显示,币安自 2018 年以来,币安实验室通过孵化、早期风险投资和后期增长三个阶段分别投资了来自超过 25 个国家的 121 个项目,投资板块涉及到基础设施、DeFi、NFT、游戏、元宇宙、社交和加密资产交易平台。其投资组合中有许多币安投后发展成为行业领先的项目,例如 1inch、Audius、Axie Infinity、Dune Analytics、Polygon、The Sandbox 和 StepN。

Binance Labs投资版图和低市值项目

除了 Binance Labs 的直接投资,币安还通过 BSC 的生态资助计划间接投资项目。

2021 年 1 月份,币安智能链(BSC)在 DoraHacks 区块链开发者平台 HackerLink 上开启二次方资助计划,即 BSC grants。该计划支持开发者和生态项目,来自全球的开发者可以通过 HackerLink 提交基于 BSC 开发的新项目,社区使用 BNB 进行二次方投票,投票结果将最终决定奖金池的分配。

当前提交的项目达 216 个,涉及到的板块有 DAO、NFT、元宇宙、GameFi、创新型基础设施、教育等。现在币安智能链生态里不可或缺的去中心化交易平台 Pancake 便是以前参与的项目之一。

2021 年 2 月份,币安启动最具价值开发者(MVB)加速器计划,设立 1 亿美元基金。该计划的主要目的是连接 DeFi 和 CeFi 两个领域,帮助币安智能链上的优质创业项目进行更多创新变革,获得行业成熟经验与资金支持,并且加速社区和项目的协同发展。参与项目有机会获得资金(1 万 -200 万美元不等)和专家支持,还可以获取日益壮大的币安智能链生态系统的资源。

当前 MVB 计划已开展到 27 季,提交的项目达数千个,其孵化的项目中有多个优质项目也获得了币安的上币资格,为早期用户带来了超高回报。如跨链基础设施 Biconomy、MOBA 游戏 Mobox、带有 DeFi 元素的 MMORPG 游戏 BinaryX 等等。

作为项目方,可通过参与币安实验室的各项孵化计划,获得资金、资源、经验等各方面的支持。作为投资者或者用户,可通过跟进币安实验室的孵化和投资,了解和使用加密领域前沿产品,同时为自己的投资布局锦上添花。

币安投资后当前市值较低的项目

Binance Labs 及其衍生的各项孵化计划,帮助数百项目发展成长,此处 PANews 仅以币安实验室官网所披露出的项目为主,盘点其中市值相对低,以及一级和二级市场价格倒挂的项目。

pSTAKE Finance

pSTAKE Finance 于 2021 年 8 月推出,由 Persistence 构建,是一个为质押资产解决流动性的协议,通过释放质押资产的流动性来释放 PoS 代币的真正潜力。pSTAKE 允许其用户立即退出质押头寸,而不必等待整个解锁期。

pSTAKE 支持的 PoS 网络的代币持有者可以将他们的资产存入 pSTAKE,以最初铸造 1:1 挂钩的 ERC-20 衍生代币,并在现有的以太坊 DeFi 生态系统中使用,以最大化收益。根据流动性、使用情况等因素,铸造的衍生品可以扩展到多个链。存放在 pSTAKE 上的资产由一批白名单验证者进行多签质押。

pSTAKE 目前支持 ATOM 和 XPRT 的流动性质押,推出了一个用于 ETH2.0 的流动性质押,目前支持 BNB 链、以太坊,后续将支持 Solana、Avalanche 网络。官方推特关注量 39K,Discord 用户数 11K。据 defillama 数据,目前通过该平台质押的资产价值约 2100 万美元。

2021 年 11 月 17 日 pSTAKE 完成 1000 万美元战略融资,三箭资本、红杉印度、Galaxy Digital 和 Defiance Capital 领投,Coinbase Ventures、Tendermint Ventures 等参透。2022 年 5 月 10 日,Binance Labs 宣布战略投资 pSTAKE。

PSTAKE 代币为 pSTAKE 协议治理和激励代币,用户可以质押 PSTAKE 获得激励,同时保证网络安全,防止利益相关者作恶。pSTAKE 曾于 Coinlist 公募,公募价格为 0.4 美元,近期二级市场现价 0.16 美元。据 CoinmarketCap 数据,其流通市值为 700 万美元,全流通市值为 7900 万美元。

需要注意的是,根据 pSTAKE 经济模型,团队、国库和种子轮总和占比 56% 的代币依然处于释放周期,最晚为 2025 年 1 月份团队代币释放完毕。

Voxies

Voxies 是一款基于 Polygon 区块链的免费 3D 回合制战术 RPG 游戏。Voxies 的主要游戏玩法类似于传统的 RPG 和战术游戏,玩家可以在游戏中控制多个角色,通过 NFT 探索 Voxtopia 的虚拟世界或在 PVP 竞技场挑战其他用户。获胜后,玩家会收到 VOXEL 代币和游戏中的 NFT 奖励。

Voxies 由 AlwaysGeeky Games 在 2021 年第四季度推出,AlwaysGeeky Games 团队成员在游戏开发行业已经有超过 15 年经验,成员来自 EA、华纳兄弟和育碧公司,参与构建了《刺客信条》系列、《Farcry》系列、《真人快打 11》和《哈利 – 波特》游戏等项目。目前官方推特关注量 60K,Discord 用户数 10K。

其代币 Voxel 主要需求来自于 Voxies 的游戏中装备交易市场、装备制作、PvP 战斗。Voxel 于 2021 年 12 月 6 日上线币安 Launchpad,募资总额为 600 万美元,公售价格为 0.2U,二级市场现价为 0.28U。

据 Coinmarketcap 数据,近期其流通市值为 1800 万美元市值,全流通市值为 8400 万美元。Voxel 当前释放量占总量的 34%,2025 年 12 月释放达到 96%,直到 2027 年释放完毕。据 Opensea 数据,其 3D 像素人当前地板价 0.17ETH,市值为 240 万美元。

Symbiosis Finance

Symbiosis 是一个去中心化的多链流动性协议,聚合了所有 EVM 和部分非 EVM 网络中去中心化交易所的流动性。旨在解决两方面的问题:不同链之间的流动性分散,以及在使用 DeFi 和 Web3 生态时用户体验不佳。

Symbiosis 帮助用户寻找最合适的跨链桥,用户只需单击一下即可跨多个区块链执行任何加密代币交换。目前协议支持 BNB Chain、以太坊、Polygon、Avalanche、Aurorr、Telos、Boba 7 个网络,未来还将扩展更多网络。据 defillama 数据,目前通过该平台质押的资产价值约 477 万美元,官方推特关注数 77K,Discord 用户数 24K。

其创始人 Will 曾是 SDT group 的合伙人,CTO Alexey 具有五年加密技术开发经验,曾是 SDT group 的工程师,CMO Nick 曾在加密银行 Axinetria 负责早期营销。

2021 年 10 月 22 日,Symbiosis Finance 完成 200 万美元融资,Blockchain.com Ventures、Spartan Group 领投,KuCoin Labs、Injective Labs、DAO Maker 等参投。2022 年 2 月 18 日,Binance Labs 战略性投资 Symbiosis Finance。

其代币 SIS 为 Symbiosis DAO 和国库的治理代币,同时中继网络节点必须持有 SIS,以参与共识和处理交易。Symbiosis 于 2021 年 11 月 25 日在 DaoMaker 公售,价格为 0.8 美元。另外种子轮 0.2 美元,私募轮 0.5 美元,战略轮 0.75 美元,其他平台公售 1 美元,SIS 二级市场现价 0.21 美元。

据 Coinmarket 数据,Symbiosis 当前流通市值为 362 万美元,全流通市值为 2100 万美元。2025 年 6 月份时 SIS 释放流通为 85%,直到 2032 年 5 月份释放完毕。

Astar Network

Astar Network 是 Polkadot 生态系统上的智能合约平台,同时支持 Wasm、EVM 和二层解决方案。Polkadot Relay Chain 并不支持智能合约,为了让所有想在 Polkadot 生态系统中构建的开发者都能做到想做的,Astar 通过支持 EVM,并打造一个 EVM 和 WASM 智能合约可以共存且相互交流的 parachain,为所有的开发者提供最佳的解决方案。

Astar 的开发公司为 Stake Technologies,该公司拥有许多互联网行业的资源,微软日本为 Astar 提供了包括 Azure 等服务、微软全球网络等基础设施支持以及企业家、区块链工程师等人力资源的支持。

2021 年 2 月,Astar Network 获得 Binance Labs 领投的 1000 万美元种子轮投资。2021 年 6 月,Astar Network 获得 Fenbushi Capital 领投的 1000 万美元的战略轮投资。2022 年 1 月,Astar Network 完成 2200 万美元的战略轮融资,参与者包括 Polychain Capital、Alameda、Research、Alchemy Ventures 等机构和行业领先的协议创始人。

据 Astar Network 官推,2022 年 1 月 29 日其总锁仓资产价值达到 4 亿美元。据 defillama 数据,目前总锁仓价值为 3660 万美元。当前官方推特关注数 360K,Discord 用户数 140K。

据 Astar 官网信息,当前代币总量的 50% 已质押,持有人数 45 万。其代币 ASTR 效用为链上交易手续费、链上投票治理、质押获得奖励、Layer2 应用开发人员进行存款并创建应用程序,年通胀率 10%。

根据 Astar 经济模型,代币总量的 10% 用户早期投资,折合为早期投资机构平均价格为 0.06 美元,二级市场现价 0.041 美元,据 Coinmarketcap 数据,当前流通市值 1.39 亿美元,全流通市值 2.65 亿美元。

Numbers Protocol

Numbers Protocol 是去中心化的图片网络,旨在为数字媒体创造社区、价值和信任,帮助用户能够声明并保留其数据的所有权。具体为利用 IPFS 存储数据,使每一张登记的图片或视频带有创作者签名、所有权证明、时空信息、完整的交易记录,使图片或视频可溯源、被验证,保护创作者的版权,使数字图像资产货币化成为可能。

Tammy Yang 为 Numbers Protocol 联合创始人兼 CEO,曼彻斯特大学粒子物理学博士,曾是 DT42 的首席执行官和创始人。Bofu Chen 为联合创始人兼 CTO,台湾前五的开源开发者,在数据工程、嵌入式系统、人工智能和物联网有多年的工作经验。当前官方推特关注数 116K。

2021 年 10 月 21 日,Numbers Protocol 完成 600 万美元私募种子轮融资,其中私募投资方为 Protocol Labs 和 DAO Maker,种子轮投资方为币安、YouTube 联合创始人 Steve Chen、Twitch 联合创始人 Kevin Lin 等。

私募价 0.03 美元,公募价 0.04 美元,二级市场现价 0.057 美元。据 Coinmarket 数据,当前流通市值为 897 万美元,全流通市值为 5700 万美元。其代币持有者可以选择质押或参与流动性挖矿来获得更多的 NUM,直到 2026 年 6 月代币释放完毕。

BBS Network

BBS Network 是一个基于区块链的论坛,所有关键数据都保存在链上,每个帖子都是 NFT,抗审查且保持网络开放性。其创始人为 Bancor 的联合创始人。官方推特关注数 34K。

BBS 代币可用于购买整个网络的广告空间,也可用于网络治理。用户可通过在 BBS 网络上生成可验证的参与度来挖矿。根据用户的贡献发放奖励,并根据用户在传统社交媒体的影响力加权,以激励更多人迁移。广告收入会自动分配给帖子发布者、内容策展人和论坛版主。

BBS 代币持有者通过 BBS DAO 完全控制该项目,例如资源分配(奖励)、产品路线图(功能)和 BBS 代币经济学(发行和销毁)。

BBS 代币私募价为 0.033 美元,公售价为 0.04 美元,二级市场现价 0.0178 美元。据 Coinmarketcap 数据,其当前流通市值为 117 万美元,全流通市值为 1775 万美元。当前融资所售出代币释放量为 40%,所有代币将于 2025 年 11 月释放完毕。

1inch Network

1inch Network 一站式访问去中心化金融协议,于 2019 年 5 月推出,汇集了各种去中心化交易所的流动资金,帮助用户以更优惠的价格进行交易。据官网信息,截止目前交易总额 2450 亿美元,协议流动性提供总价值为 5300 万美元,官方推特关注数 1043K。

2020 年 8 月,1inch Network 完成 280 万美元的种子轮融资,该轮融资由 Binance Labs 牵头,FTX、Galaxy Digital、Dragonfly Capital 等其他机构参投。2020 年 12 月,1inch Network 获得 Pantera Capital、ParaFi Capital 和 Nima Capital 等机构的 1200 万美元投资。 2021 年 12 月 1 日,1inch Network 完成 1.75 亿美元 B 轮融资,Amber Group 领投,Jane Street、VanEck、Fenbushi Capital、Alameda Research 等参投,投后估值达 22.5 亿美元。

其代币 1INCH 治理和实用代币,主要应用是在 1inch 流动性协议中,以实现高效路由的连接器。

据 1inch 经济模型,2.3% 用于初期融资,18.5% 用于 1 轮融资,12.2% 用于 2 轮融资。根据披露出的融资额度,可推算其种子轮融资价格为 280/(1500002.3%)=0.08 美元,A 轮融资价格为 1200/(15000018.5%)=0.04 美元,b 轮融资价格公开为 1.5 美元,二级市场现价为 0.61 美元。

根据 Coinmarketcap 数据,1inch 当前流通市值为 3.6 亿美元,全流通市值为 9.25 亿美元。1inch 代币释放直至 2024 年 12 月 30 日结束。

Cere Network

Cere Network 是一个去中心化数据云平台,于 2018 年创立,为所有企业和消费者提供一个无需信任、可扩展的全球去中心化生态系统。其在分布式数据云 (DDC) 中提供世界上第一个客户关系管理 (CRM) 区块链生态系统,该生态系统针对服务数据集成和数据协作进行优化,建立在 Polkadot 生态上。

Cere 处理企业数据的方法在提供对第一方客户数据的直接访问方面与成功的云数据平台 Snowflake 有相似之处。Cere 通过区块链对(个人级)客户数据进行匿名化和加密,从而优化现有模式,通过 DDC 增强其数据价值流,并实现企业青睐的 GDPR 和 CCPA 合规性。服务对象有内容创建者、游戏开发者、消费品牌等。其官方推特目前关注数为 109K。

Cere Network 于 2019 年 8 月完成首次 350 万美元融资,币安实验室领投。2021 年 03 月 11 日完成由 Republic Labs 领投的 500 万美元私募轮融资。2021 年 4 月 21 日,通过在 DAO Maker 公开发售融资 100 万美元。2021 年 9 月 9 日,获得 3100 万美元融资,Republic、Polygon 领投。

其代币 CERE 是一种实用型代币,为企业在 Cere 去中心化数据市场和 SaaS-DeFi 生态系统支付提供便利。同时,还用于权益证明和链上治理。

Cere Network 私募价位为 0.012 美元,公售价位为 0.02、0.024、0.035 美元不等,现价 0.0062 美元。据 Coinmarketcap 数据,Cere Network 当前流通市值为 990 万美元,全流通市值为 6200 万美元。2023 年 4 月份代币流通到达 83%,2025 年 6 月份释放完毕。

Melos Studio

Melos Studio 是一个基于区块链的音乐创作平台,为音乐家和音乐创作者提供服务,于 2020 年在台湾成立。其支持二次创作,并且有更强的 DeFi 和社区自治属性。Melos Studio 上所有音乐均可免费收听,NFT 持有者并无知识产权等特殊权益,只有个人使用权和转让权。团队来自台湾,联合创始人 Yalu、Jim 拥有音乐、区块链行业等诸多领域的工作经验。

Melos StudioNFT 交易市场目前总交易量 1800 万美元,目前官方推特关注量 150K,Discord 用户数 82K。

2021 年 10 月 22 日,Binance Labs 宣布投资 Melos Studio。此前,Dapper Labs、Innovion、NGC Ventures 和 Multichain Capital 参与了 Melos Studio 的融资,具体融资未披露。2022 年 1 月 21 日,Binance Labs 和 Genblock Capital 领投 550 万美元融资,参投方包括 Animoca Brands、Delphi Digital 等。2022 年 3 月 1 日,在 Tokensoft 进行公售,募资 50 万美元。

其官方市场产生的收入的 50% 用于销毁 Melos 代币,50% 用于慈善事业,由 Melos DAO 选择和执行。其代币 30% 用户挖矿,分 10 年分发完毕。

Melos 代币公售价格为 0.05 美元,二级市场现价 0.02 美元。根据 Coinmarketcap 数据,当前流通市值 130 万美元,全流通市值 2000 万美元。

MobileCoin

MobileCoin 是一个致力于移动端支付的加密货币系统,具备隐私支付、瞬时交易等特性,并集成至 IM 工具和社交平台中。成立于 2017 年,2020 年 4 月启动测试网,12 月主网上线。其旨在用于移动端的日常交易,目前已接入 Signal 和 Mixin Messenger 两大通讯软件。官方推特关注数 18K。

Joshua Goldbard 是其 CEO 和联合创始人,曾在某加密对冲基金担任董事总经理。Sarah Novotny 曾任职于谷歌,领导并组成了 Open JS 基金会,是开源文化的领导者。Dr. David Bray 曾在美国政府工作,担任国家情报局高级主管,曾获得国家情报卓越成就奖章、被《商业内幕》评为 40 岁以下的「改变世界的 24 名美国人」之一。Renée DiResta 是斯坦福互联网天文台技术研究经理,杜鲁门国家安全项目研究员。知名加密通讯应用 Signal 创始人 Moxie Marlinspike 是该项目技术顾问。

2018 年 4 月,MobileCoin 获得 Binance labs 领投的 3000 万美元融资,真格基金、丹华资本等机构参投。2021 年 3 月 10 日,MobileCoin 筹集 1135 万美元的新一轮融资,Future Ventures、General Catalyst 等机构参投。2021 年 8 月 18 日,MobileCoin 以 10.66 亿美元估值完成 6600 万美元 B 轮融资,用以开发稳定币、新的加密聊天机器人商务支付系统以及 MobileCoin 的应用推广。该轮融资由 Alameda Research 和 Coinbase Ventures 参投。

根据 Mobilecoin 白皮书,其 2018 年 3000 万美元融资的单币价格为 0.8 美元,二级市场现价 0.95 美元。据 Coinmarket 数据,其当前流通市值为 7000 万美元,全流通市值为 2.37 亿美元。

Nymtech

Nym 是一个「全栈式」的隐私系统,开发者可以将他们现有的应用程序与 Nym 系统挂钩,通过 Nym mixnet 在网络层面保护他们的用户,并通过 Nym 的私人凭证在应用层保护他们。Nym mixnet 在 0 层提供隐私,为其他处于 1 层(如比特币和以太坊)和 2 层(包括大多数 DeFi 项目)的区块链和加密项目增加元数据保护。

Nym 由麻省理工学院、鲁汶大学和伦敦大学学院的研究科学家和开发人员设计。其首席执行官为 Harry Halpin,获得爱丁堡大学获得人工智能博士学位,曾是 Tim Berners-Lee 的 W3C 团队成员;Claudia Diaz 为首席科学家,隐私技术教授,开创了如何衡量匿名性和设计匿名通信网络的方法。目前 Nym 官方推特关注数 50K。

2019 年 5 月获得 Binance Labs、NGC 以及 1kx 等知名机构 250 万美元的种子轮投资。2021 年 7 月 16 日,完成 600 万美元 A 轮融资,Polychain Capital 领投。2021 年 11 月 17 日,以 2.7 亿美元估值完成 1300 万美元 B 轮融资,由 a16z 领投,DCG、HashKey、Fenbushi Capital 等机构参投。2022 年 2 月 25 日,Nym 通过 Coinlist 代币公售融资 3000 万美元。2022 年 5 月 2 日,Nym 获得 3 亿美元生态基金承诺,支持者包括 Polychain、a16z 等众多机构。该基金将用于吸引开发者加入其生态系统,单笔资助金额将在 5 万美元到数百万美元之间。

其代币 NYM 它是一种实用代币,用于奖励混合节点为 Nym 网络的用户提供隐私。用户将使用 NYM 代币访问 mixnet 并通过它发送数据。混合节点根据其性能和绑定到其节点的 NYM 数量获得奖励。根据其经济模型,至 2024 年 2 月,其流通量到达 80% 以上。

NYM 在 Coinlist 公募价格为 0.25 美元和 0.5 美元,二级市场现价 0.29 美元。据 Coinmarket 数据,其流通市值为 2000 万美元,全流通市值为 2.95 亿美元。

Xend Finance

Xend Finance 去中心化信贷联盟协议,旨在优化、改进和增值全球信贷联盟的核心业务,消除传统金融的障碍,提供信贷联盟的去中心化存储、借贷和投资业务。

Xend Finance 让信用联盟和个人存储等行为通过智能合约实现自动化,智能合约定期将用户存款投资于 DeFi 借贷协议,如 Compound、AAVE 等。系统向信用联盟收取少量费用以创建联盟,并在每个完整的存储周期中收取费用,以 XEND 支付,一定比例的费用被烧掉。该协议目前支持以太坊网络、币安智能链和 Polygon 链。

Aronu Ugochukwu 是 Xend Finance 的 CEO 和联合创始人。他还创立了 Wicrypt 和 Ugarsoft,并共同创立了 Ogwugo。Abafor Chima 是 Xend 的首席技术官和联合创始人。在此之前,他曾在 Ogwugo、Ugarsoft、ByteWorks Technology Solutions 和 Chevron 工作。

Xend Finance 于 2019 年参加了 Google Launchpad Africa 加速器和 Binance 孵化计划,随后获得 NGC Ventures、Hashkey 等多个机构参与的 200 万美元融资。其官方推特关注量 68K。

其代币 XEND 为去中心化存储和跨链聚合器协议提供激励,还用于购买保险和保护协议内的资产。其种子轮预售为 0.005 美元,种子轮为 0.025 美元,战略第一轮 0.045 美元,私募 0.06 美元,公募 0.075 美元,战略第二轮 0.075 美元,二级市场现价 0.028 美元。根据官网信息,其融资售出的代币目前已全部流通。

据 Coinmarketcap 数据,其当前流通市值为 341 万美元,全流通市值为 573 万美元。至 2023 年 11 月份,其代币流通量达到 80%。

Binance Labs 未来投资方向

2022 年 6 月份,Binance Labs 完成了 5 亿美元投资基金的募集,获得了包括 DST Global Partners、Breyer Capital 在内的全球性投资机构的参与。

据币安创始人兼首席执行官赵长鹏所述,该投资基金的目标是发现和支持有潜力在 DeFi、NFT、游戏、元宇宙、社交等领域建立和领导 Web3 的项目和创始人。

新任币安实验室掌门人何一也提到,其愿景是通过「建立区块链行业标准」推动 Web3 和区块链技术的普及。将重点关注投资更有能力、长线思维并且能在塑造行业未来占有一席之地的创始人。其目标是通过识别可持续发展的项目并提供支持,并且打造能够赋能整个行业的优质区块链解决方案生态系统,以协助定义行业标准,集中资源来支持那些打破 Web3 边界、真正为用户解决现实生活问题的项目。

何一近期在对外的采访中提到将专注于印度市场的早期 Web3 项目,随着创业者和开发人才生态系统的快速发展,印度将会是 Web3 的关键市场。

此外,三种类型的项目也是其关注的重点:第一类是那些建设基础设施的项目,不管你是第一层还是跨链协议。第二类项目是那些运行各种区块链应用的项目,正在密切关注那些带有创新用例的产品。第三类是那些提供区块链相关服务以支持行业更好发展的项目,如数据安全。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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