GSR十月研报:市场扭转跌势,比特币矿工投降

在本月的大部分时间里,ETH 的走势与比特币类似,但在中下旬因为清算了超过 8.5 亿美元的 ETH 空头头寸,出现明显背离上行走势。此外随着 XEN 和 Art Gobblers 等项目推高 gas 价格,以太坊链上活动有所增加,这相应增加了在 EIP-1559 下燃烧的 ETH 数量,以太坊出现了第一个月度通缩,在此期间,ETH 的总未偿供应量下降了约 6,700 个。

比特币在 10 月份上涨 5%,开盘价为 19,400 美元左右,并收于 20,500 美元附近,扭转了两个月以来的下跌趋势。由于澳大利亚的加息幅度低于预期,以及联合国警告美联储放慢紧缩步伐,投资者猜测美联储会放慢加息,BTC 在本月初走高,同时山寨币出现更广泛的报复性反弹。然而对美联储转向的乐观情绪是短暂的,BTC 在本月的大部分时间里都处于区间波动,在空头挤压清算超过 7.5 亿美元后,BTC 出现强势反弹。除了宏观环境外,值得注意的比特币相关新闻包括:

  • 由 The Human Rights 基金会资助的一份长篇研究报告显示在不失去比特币安全属性的前提下,可以在比特币上有效实施 Rollups,从而将交易吞吐量提高 100 倍;
  • NYDIG 的母公司 Stone Ridge 推出了一项新的加速器计划,用于建立在闪电网络和 Taro 上的项目;
  • Cash App 增加了用户通过闪电网络发送和接收比特币的服务;
  • 麦当劳开始在瑞士加密货币友好城市卢加诺接受比特币支付;
  • 卢加诺与萨尔瓦多签署了一项协议,旨在促进比特币在国内和邻国的采用。

以太坊同样扭转了近期的下跌趋势,当月上涨约 18%。进入 10 月后的开盘价约 1,350 美元,收盘价约为 1,550 美元左右,表现优于比特币。在本月的大部分时间里,ETH 的走势与比特币类似,但在中下旬因为清算了超过 8.5 亿美元的 ETH 空头头寸,出现明显背离上行走势。此外随着 XEN 和 Art Gobblers 等项目推高 gas 价格,以太坊链上活动有所增加,这相应增加了在 EIP-1559 下燃烧的 ETH 数量,以太坊出现了第一个月度通缩,在此期间,ETH 的总未偿供应量下降了约 6,700 个。与以太坊相关的新闻有:

  • 为了与 Lido 的 stETH 和 Rocket Pool 的 rETH 竞争,Frax 推出了 ETH 的流动性抵押衍生品;
  • Lido 的 stETH 扩展到 Optimism 和 Arbitrum;
  • Arbitrum 背后的公司 Offchain Labs 收购了以太坊最受欢迎的共识层客户端 Prsym 背后的工程团队 Prysmatic Labs;
  • Goerli 测试网 ETH 的短缺导致测试网货币获得了真正的美元价值,尽管其本质并不具有实际价值;
  • Ripple 开始测试兼容 EVM 的 新 XRP-Ledger 侧链;
  • 最近约 65% 的以太坊区块和约 90% 的中继区块正在审查符合 OFAC 的交易。
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Gobblers、Goo 和其他 NFT

对于 NFT 来说,这是一个重要的月份,该月的最后一天市场聚焦于 Art Gobblers 。初次发行中有 2,000 个 Art Gobblers,其中 1,700 个可通过白名单地址自由铸造,其余 300 个保留给创作者。该项目设有独特的铸造机制,预计未来十年将会有另外 8,000 个 Art Gobblers 被铸造。在披露之后该系列的地板价达到 25 ETH,今天早上地板价接近 9 ETH。

Art Gobblers 是一个备受关注的 NFT 项目,由 Paradigm 团队与 Rick and Morty 的创作者 Justin Roiland 合作打造。Art Gobblers 旨在成为一个自我维持、去中心化的艺术生态系统,该生态系统在诞生时相关机制就完成。该项目结合了许多不同的玩法,其中包括三个要素 Art Gobblers、Goo 和 Pages。艺术家通过使用生态系统的代币 Goo 创建 Blank Pages。获得 Blank Pages 后,艺术家可以使用该项目的绘图工具来创作艺术品,将它们变成可以转让或出售的 NFT。Art Gobblers 需要通过消费 Page 来生成艺术类 NFT。当 Page 被馈送到 Art Gobbler 时,它会成为 Art Gobbler 的永久组成部分,并可以通过 Art Gobblers 应用程序查看。Gobbler 和 Page 有着千丝万缕的联系,Art Gobbler 的任何再次融合都必然包括其之前的艺术品。Art Gobblers 正在以不断增加的速度生成 Goo,让 Art Gobblers 的所有者能够生成新的 Blank Page,并有效地控制生态系统中生成的 NFT。此外,由于 Goo 的供应不断增加,Art Gobbler 和 Blank Pages 无法以固定的 Goo 价格持续定价。为了解决这一挑战,该项目实施了可变利率渐进式荷兰式拍卖 VRGDA,它根据销售进度提前或落后于目标进度来调整价格。本文我们简化了包括 Legendary Gobblers、Goo 和 Pages 的发行等详细内容。

NFT 特许权版税最近也引起了很多关注。在 7 月 Sudoswap 推出第一个用于无许可 NFT 交易的去中心化 AMM 协议后,该争议首次出现。Sudoswap 大幅降低交易费用,获得了市场关注,更有争议的是,它绕过了传统上由中心化 NFT 市场强制执行的创作者版税。随后,X2Y2 等 NFT 交易所纷纷效仿,10 月份这一趋势还在继续。Solana 上的顶级 NFT 项目 DeGods 以及附属的 t00bs 和 y00ts 收藏品宣布过渡为零版税模式。在 DeGods 宣布之后,Solana 领先的 NFT 市场 Magic Eden 宣布平台上的版税将是可选的,并且 Blur 同样推出了可选择性版税。值得注意的是,到目前为止,OpenSea 一直坚持自己的立场,并且仍然强制执行创作者版税。

其他与 NFT 相关的新闻:

  • Azuki 设计了一种物理支持的代币 (PBT) 标准,该标准具有可扫描的芯片,可将物理对象连接到 NFT 等数字资产;
  • Azuki 使用新的 PBT 标准拍卖了八个由镀金滑板支持的 NFT,筹集了约 250 万美元;
  • Damien Hirst 完成社会实验,其能够让 NFT 持有者在实物艺术品或相应的 NFT 之间进行选择,并为选择 NFT 的人销毁实体副本;OpenSea 部署到 Avalanche 上;
  • Mythical Games 宣布了成立基金会、DAO 和代币计划;
  • Moonbirds 宣布计划在 2023 年启动 DAO,由 Kevin Rose 以加密货币和 NFT 提供种子资金;
  • Yuga Labs 成立了一个 BAYC 社区委员会,推动未来发展;
  • 据透露,美国证券交易委员会正在调查 Yuga Labs,以确定其 NFT 产品是否违反证券法;
  • 三箭资本的清算人接管了 Starry Night NFT 钱包;
  • VeeFriends 签署了一项在梅西百货和玩具反斗城商店销售实体玩具的协议。
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Art Gobblers 机制设计

挖矿环境继续恶化

比特币矿工继续在有史以来最具挑战性的环境中运营。低迷的比特币价格、历史低位的交易费用和不断上升的网络哈希率继续抑制矿工收入,并最终导致哈希率创历史新低。随着电价的上涨,费用方面也出现了上涨压力,电力作为矿工的最大边际成本,对于那些没有稳固的购电协议的人来说甚至会出现流动性不足的情况。此外一些矿工似乎已经过度扩张,用于债务支出或基础设施建设的现金支出已经超过了产生的现金。10 月比特币矿工正在经历迄今为止最重大的挑战。

几家大型公共矿工在本月宣布了一些负面消息。全球最大的比特币矿商 Core Scientific 提交了一份文件,承认该公司将在 10 月底和 11 月初无法支付即将到来的贷款,并正在权衡重组或破产。提交申请后 Core Scientific 股价下跌了大约 80%,整个月下跌约 85%。Argo Blockchain 宣布不再相信自己能够筹集到之前根据不具约束力的意向书签署的 2700 万美元融资,并称如果无法获得其他融资,将很快削减生产或停止运营。自公告发布以来,Argo 的股价已下跌超过 75%。最后,Greenidge 的首席执行官突然辞职,该公司宣布预计本季度净亏损约 2100 万美元,

尽管存在巨大挑战,许多人仍将继续支持和投资挖矿生态。币安为矿工推出了一个新的 5 亿美元贷款池,进一步宣布将进入云挖矿领域。Grayscale 宣布了一种新的私人投资工具,为萧条的挖矿硬件行业提供资金。CleanSpark 以低价收购 ASIC,并将其年终算力指引上调 10%。在其他与采矿相关的新闻包括:

  • Crusoe Energy 收购 Great American Mining;比特币 ASIC 制造商 Canaan 推出了新的 A13 系列钻机;
  • TeraWulf 筹集了 1700 万美元来加强其基础设施建设;
  • 为改善运营控制,Stronghold 结束了与 Northern Data 的托管协议;Compass Mining 与 Aspen Creek Digital 签署了一项新的 27 兆瓦托管协议;
  • 摩尔多瓦因为能源危机禁止加密采矿;
  • 卢克索推出了一种新的衍生品合约,其收益与其哈希价格指数挂钩。
GSR十月研报:市场扭转跌势,比特币矿工投降
资料来源:Luxor, GSR。Hashprice 以 1 TH/s 的算力衡量每天的美元收入。Hashprice 受比特币价格、区块奖励、交易费用和比特币网络哈希率 / 难度的影响。

Mango 和其他黑客攻击

以被盗的美元价值衡量,10 月是加密黑客和因漏洞被利用损失最大的一个月,甚至有望推动 2022 年超过 2021 年创下的总损失价值记录。就其规模而论,DeFi 平台 Mango Markets 被攻击可能是最突出的,其中一些攻击者的身份,以及与 DAO 开放治理过程的公开互动等细节备受关注,除此之外,还有其他备受瞩目的攻击。

Mango Markets 是一个基于 Solana 的去中心化应用程序,可用于加密资产的借贷、交换和杠杆交易。Mango 允许将流动性相对较低的抵押品作为保证金来建立杠杆头寸,这使得投机者能够以低于衍生品敞口可能产生利润的成本来操纵现货市场的价格。像 Compound 这样的其他借贷协议似乎从 Mango 的错误中吸取了教训,不再为流动性较低的代币提供保证金。

更详细地说 Mango 攻击者在两个账户中平均分配了 1000 万美元的 USDC。他在一个账户中使用了 500 万美元的抵押品,在 Mango 的订单簿上提供了约 4.83 亿单位的 MNGO perps(约 2000 万美元)。然后攻击者使用他的第二个账户购买这些合约。鉴于 MNGO 的流动性低,攻击者向现货市场注入额外资金,并将现货价格从不到 0.04 美元操纵至 0.91 美元,将其多头账户价值推高至 4 亿美元以上。由于账户因未实现收益而增值,攻击者凭借该账户以各种合法定价资产的形式提取借入资金。MNGO 的价格迅速下跌,但在攻击者从协议中抽走约 1.16 亿美元,并使其资不抵债后,无法再次提取。

在事件发生之后,调查记者 Chris Brunet 发布了一篇博客文章,其中包含关于投机者身份令人信服的间接证据。几天后,被指控的投机者 Avraham (Avi) Eisenberg 发布了一系列推文,宣布他参与了「上周的高利润交易策略」,并且他认为所有行为都是合法的,因为他们使用了设计的协议。Avi 随后提出了 DAO 投票,建议 DAO 使用其国库资金以及约 6700 万美元作为白帽奖励,那么他将返回以偿还协议的坏账,用于补偿用户的损失。社区成员讨论了几个提案并最终批准了一个方案。用户的损失得到了补偿,Avi 也保留了一笔可观的约 4700 万美元的漏洞赏金,DAO 也同意不进行任何法律诉讼。

除了 Mango,本月另一个突出的黑客攻击是对 BNB Chain 跨链桥的攻击。简而言之,由于漏洞允许攻击者伪造提款证明并错误地提取数百万个 BNB 代币,跨链桥消耗了约 5.66 亿美元。剥削者试图将资金转移到其他链,但在 BNB 链暂时停止之前仅设法将约 1.1 亿美元转移到其他网络,BNB 链阻止了剩余资金的转移。

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Mango 市场流动性蒸发

技术发展和传统企业

尽管存在加密熊市的挑战,但许多大型传统金融和科技老牌企业在本月继续推出与加密相关的产品或与加密原生公司的相关合作。例如为了支持不断发展的 Web3 生态,Google Cloud 与 Coinbase 建立了长期战略合作伙伴关系。该合作伙伴关系是多方面的,其中包括谷歌云客户能够使用加密货币支付服务。谷歌云随后宣布推出其区块链节点引擎业务,提供完全托管的以太坊节点托管服务。除了谷歌,Twitter 还与四个 NFT 市场建立了合作伙伴关系,允许用户直接通过推特买卖 NFT。全球最大的托管人纽约梅隆银行将 BTC 和 ETH 添加到其托管的资产清单中。富达还将加密解决方案扩展到比特币之外,以提供 ETH 交易和托管服务,并宣布计划在未来几个月雇用 100 名新员工从事加密相关工作。PayPal、Visa 和 Western Union 等支付公司也申请了与加密货币相关的商标,这些商标可以洞察他们在该领域的潜在未来举措。

随着传统金融和科技公司继续以各种方式与加密生态系统互动,会计规则的变化可能为更多公司直接拥有加密资产铺平道路。虽然 MicroStrategy、Tesla 和 Square 等许多公司在其资产负债表上持有比特币,但历史会计规则如果没有完善,可能会抑制其他公司持有加密资产。财务会计准则委员会(FASB)历来要求非投资公司将数字资产视为无限期无形资产。这种处理要求公司在其加密资产的价值低于成本基础时记入减值费用,但禁止在资产上涨时标记其公允市场价值。在 2022 年 5 月一致投票审查数字资产的会计规则后,FASB 建议以公允价值替代加密资产,从而使财务报表能够更准确地反映 BTC 和 ETH 等资产的公允价值。这项新提议仍在等待通过正式的会计准则更新后实施。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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