Nic Carter如何看待Genesis和DCG的流动性问题?

在本期 Empire Weekly Roundup 中,Nic Carter(Castle Island Ventures 创始合伙人)与主持人 Jason 和 Santi 一起讨论 Genesis 和 DCG 是否能解决他们的流动性问题并避免破产,以及接下来的预期。然后,Nic 向我们介绍了他关于机构采用的框架思考、比特币的长期前景,以及储备证明等等话题。

在本期 Empire Weekly Roundup 中,Nic Carter(Castle Island Ventures 创始合伙人)与主持人 Jason 和 Santi 一起讨论 Genesis 和 DCG 是否能解决他们的流动性问题并避免破产,以及接下来的预期。然后,Nic 向我们介绍了他关于机构采用的框架思考、比特币的长期前景,以及储备证明等等话题。

下面是本期播客所做的笔记。

Genesis 和 DCG

  • Digital Currency Group(Genesis 的母公司)欠 Genesis Trading 的加密货币借贷部门 5.75 亿美元,这是一个丑闻。
  • 从 UST 开始,Genesis 肯定受到了一些打击。
  • 归根结底,Barry 是否有足够的资金来维持帝国的正常运转,或者他们是否不得不将 Grayscale 的特许经营权卖给其他资产管理公司。
  • Genesis 有短期债务,但似乎他们的流动资本被重新部署到非流动的长期资产中,并试图从多种渠道筹集资金。
  • 解决 GBTC 折扣的一个方法是承诺在一两年内将该信托基金清盘。
  • Barry 是这个领域最好的企业家之一,并且拥有筹集资金的信誉。
  • Grayscale 通过 Coinbase 保管他们的 BTC,而 Coinbase 拒绝做储备证明,因为它泄露了太多的隐私。Coinbase 不会将所有 BTC 都放在冷钱包中,而且它会复杂得多。
  • Coinbase 是一家经过审计的上市公司,与储备证明一样好。

比特币矿工的血洗和 BTC 的展望

  • 被忽视的最艰难的加密领域之一将是比特币挖矿领域。
  • 由于利率上升、电价上涨、哈希率急剧上升,比特币挖矿在过去几个月一直无利可图,而且运营只是为了支付利息。
  • 小型融资企业已经开始收回已经贷款的 ASIC(用于开采 BTC 的特定应用集成电路)。
  • 哈希率(比特币网络中的计算能力)是任意的,不要以为比特币哈希率和比特币的安全性之间有线性关系。
  • 比特币的费用在十年来的最低水平,趋势并不乐观,如果没有利用率,则没有足够的方法来支持安全性。
  • 当许多人越来越清楚地认识到法币问题时,会更容易激发 BTC 的政治支持。
  • 目前的首要任务是:
    • 改革交易所,因为储备有问题;
    • 想办法让 $BTC 成为可用于其他地方的抵押资产,因为我们已经看到某种包装 BTC 在 FTX 问题上的失败。

PoS

  • 关于 MEV(最大可提取价值)在 OFAC(外国资产管制处)过滤交易的审查和过度合规可能性的影响方面需要关注。
  • PoS 的主要问题在于,很多权力掌握在交易所 / 托管人和较大的机构手中,这些机构最终成为系统中的中介。

现在有什么值得关注的?

  • Nic 的公司逐步投资于具有良好估值的初创企业。
  • 非常关注 DeFi,因为它目前处于困境,并喜欢那些试图以更可信和负责任的方式从头开始重建加密货币信贷的新型借贷项目。
  • 提供类似 Web2 的身份验证方案的托管解决方案很重要。
  • 今年在机构方面总体上是积极的,Fidelity 上线了他们的零售加密货币产品,Blackrock 也已经开始投资这一领域。

机构采用如何受到影响?

  • 与比特币相比,机构更倾向于以太坊现货敞口。
  • 从 Terra 和 Solana 的表现来看,不认为机构会有对 L1 的信心。
  • 将会更加关注安全、流动性和持久性。

Solana 的未来

  • 由于对 Solana Developer 生态系统和应用程序的热情,已有仓位分配到 Solana 生态系统,并计划继续留在 Solana。
  • 作为一个投资者,如果我们看到市场不重视的东西,我们会很开心。
  • 对于 Solana 生态系统来说,如何利用它所拥有的影响力和动力并将其转化为价值,将是一个挑战。

关于离岸交易所

相信离岸交易所会比在岸交易所更重要,但在 FTX 失败后,离岸和在岸交易所之间会有本质意义的区别。

储量证明

  • 没有负债证明的储量证明是不完整的。
  • 开始做储备金证明的交易所应该包括有审计师的责任证明。
  • 看好 ZK 证明的负债。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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