区块链寒冬,谁在考虑大肆扩张

Circle 是一家全球金融科技公司,它使各种规模的企业能够利用数字货币和公共区块链的力量在全球范围内进行支付、商业和金融应用。而 CYBAVO 是安全数字资产管理运营的领先平台,由一群网络安全资深人士于 2018 年成立,专注于托管和区块链应用程序开发,提供最先进的数字资产托管技术,集成了 MPC 技术、定制的安全强化操作系统、专利加密技术和高度安全的沙盒环境,以提供其解决方案套件。

区块链在 2020 和 2021 年受到极大关注,然而在 2022 年则进入「冬天」。元宇宙在 2022 年快速降温, 11 月,全球最大加密货币交易平台之一 FTX 宣告破产。区块链在 2022 年虽然诸事不顺,许多人持不看好的意见,但也有机构借此机会大肆扩张,当中不乏国际知名企业,包括了高盛、Meta、Circle 和 Animoca Brands。

Circle 收购加密基础设施平台 Cybavo

2022 年 6 月 13 日,稳定币 USDC 发行商 Circle 签署最终协议,收购加密资产基础设施平台 Cybavo(具体收购金额没有披露)。此次收购将使 Circle 投资于 Cybavo 的研发并支持其产品和服务。Circle 希望与 CYBAVO 一起推动 USDC 和 Web3 应用程序的采用,同时将该技术深度集成到其核心产品中。Circle 还计划投资、建设和运营 CYBAVO 的产品和服务,并将其作为 Circle 的新产品支柱。

Circle 是一家全球金融科技公司,它使各种规模的企业能够利用数字货币和公共区块链的力量在全球范围内进行支付、商业和金融应用。而 CYBAVO 是安全数字资产管理运营的领先平台,由一群网络安全资深人士于 2018 年成立,专注于托管和区块链应用程序开发,提供最先进的数字资产托管技术,集成了 MPC 技术、定制的安全强化操作系统、专利加密技术和高度安全的沙盒环境,以提供其解决方案套件。

Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示, CYBAVO 正在为几乎所有受加密和 Web3 影响的行业开发人员和运营商释放价值。这将帮助 Circle 为企业和开发人员服务创造新的机会,同时也将增强 Circle 的 Circle Account 和 Circle API 功能,以改善客户体验,有助于提高 USDC 的采用率。

CYBAVO 联合创始人兼首席执行官 Paul Fan 表示, Web3 应用程序市场将在未来几年扩展到主要消费者和企业级应用程序。

比特币集团收购德国银行

2022 年 10 月 20 日,比特币集团(Bitcoin Group)表示正在考虑竞标拥有 268 年历史的德国银行 Bankhaus von der Heydt,后者因进军加密货币和数字资产领域陷入困境。总部位于慕尼黑的 Bankhaus von der Heydt 成立于 1754 年。Bankhaus von der Heydt 在将自己出售给加密货币衍生品交易所 BitMEX 的交易失败后,该行一直在与潜在买家商谈(市场给 Bankhaus von der Heydt 的估值在 2000 万欧元左右)。比特币集团是德国的一家加密货币和区块链投资者,拥有数字货币交易平台 futurum bank AG。实际上除了 Bankhaus von der Heydt 之外,比特币集团也在与几个潜在目标进行收购谈判。

比特币集团是一家控股公司,专注于加密货币和区块链领域的创新和颠覆性商业模式和技术。虽然 2022 年上半年的区块链市场环境恶劣,但比特币集团仍然保持了运营盈利能力。2022 年前六个月的盈利为 560 万欧元。

到 2022 年 6 月为止,比特币集团旗下(包括许多网络平台)拥有 103.2 万名用户。比特币集团首席执行官 Marco Bodewein 表示,尽管市场条件具有挑战性,但加密货币在许多领域都已牢固确立,无论是作为一种资产类别还是商业支付媒介,仍然是一种重要的、有前途的资产类别。在宏观经济条件再次改善之前,这只是一个时间问题,然后加密货币市场也会复苏。2022 年以及往后,可能会迎来一个加密的冬天,但众所周知,冬天之后是春天和夏天。

2022 年 12 月 12 日,比特币集团同意以大约 1500 万美元的价格收购 Bankhaus von der Heydt。比特币集团将在 2023 年第三季度完成后支付约 1500 万美元购买 Bankhaus 150,000 股的 100%,在下一阶段的收购中,比特币集团将获得德国联邦金融监管局 (BaFin) 的银行牌照批准。

高盛想要买买买

2022 年 11 月,区块链领域最大的消息莫过于加密巨头 FTX 交易所倒闭了。FTX 的倒闭浇灭了人们对于区块链的热情。然而华尔街巨头高盛却是反其道而行,计划斥资数千万美元购买或投资加密公司。

高盛数字资产主管 Mathew McDermott 对路透社透露,FTX 的崩溃提高了对更值得信赖、受监管的加密货币参与者的需求,因此高盛看到了接手业务的机会。Mathew 表示高盛正在对许多不同的加密公司进行尽职调查,但没有透露细节。高盛确实看到了一些非常有趣的机会,定价更加合理。McDermott 表示,FTX 爆雷无疑令市场人气受挫,这是毫无疑问的。在这个生态系统的许多领域,FTX 都曾是一个典范。但需要重申的是,加密市场的底层技术将继续发挥作用。

2022 年经历数次暴跌之后,Crypto 市值已经跌破万亿美元。截至目前,比特币的价格为 17165 美元,维持在近两年来的低点位。而 FTX 等企业的崩溃也波及到了华尔街传统金融机构,一些华尔街机构减缓了进军加密货币的脚步。2022 年 12 月,汇丰银行首席执行官 Noel Quinn 在伦敦举行的一次银行业会议上表示,汇丰银行没有计划扩展到零售客户的加密货币交易或投资领域。摩根士丹利的首席执行官 James Gorman 近期也对外提及对加密货币的态度,不认为区块链是一种时尚或泡沫,但摩根士丹利不能赋予它内在价值。

高盛首席执行官 David Solomon 于 2022 年 11 月 10 日接受 CNBC 采访时表示,随着 FTX 戏剧的展开,虽然高盛认为加密货币具有「高度投机性」,但随着其基础设施变得更加正规化,高盛看到了底层技术的巨大潜力。

由 McDermott 领导的高盛数字资产团队目前已经扩展到了 70 多名员工,其中包括一个由七人组成的加密期权和衍生品交易部门。高盛还与 MSCI 和 Coin Metrics 一起推出了数据服务 Datonomy,旨在根据数字资产的使用方式对其进行分类。McDermott 表示,该公司还在开发自身的私有分布式账本技术。McDermott 表示,FTX 崩溃的连锁效应提振了高盛的交易量,因投资者寻求与受监管且资本充足的机构方进行交易。随着加密货币和科技公司裁员,高盛也看到了招聘机会,不过高盛表示对目前的团队规模感到满意。

2022 年 3 月以来,高盛以比特币不可交割期权的形式提供了其首个场外加密交易。3 月 22 日,加密金融机构 Galaxy Digital 发布公告称,旗下交易部门与华尔街主要银行高盛完成一笔场外加密货币交易。2022 年 4 月 7 日,彭博报道高盛正准备提供场外 ETH 期权。4 月 29 日,高盛提供了其首个由比特币为抵押的贷款工具。高盛还与 MSCI 和 Coin Metrics 一起推出了数据服务,旨在根据数字资产的使用方式对其进行分类。高盛总计已投资了 11 家数字资产公司,提供合规的加密货币数据和区块链管理等服务。

事实上,一些金融机构在 FTX 爆雷后也看到了在币圈建立自身业务的机会。Britannia 金融集团首席执行官 Mark Bruce 就表示,Britannia 集团正在打造与加密货币相关的服务。Britannia 表示其目标是为那些渴望对数字货币进行多元化投资,但以前从未这样尝试过的客户服务。其还将努力迎合那些非常熟悉加密资产的传统币圈投资者,因为自 FTX 破产以来,他们对在加密货币交易所存储资金的安全性感到非常担心。

Animoca Brands 收购 Pixelynx 的多数股份

2022 年 12 月 8 日,元宇宙沙盒游戏公司 Sandbox 的母公司 Animoca Brands 对外宣布,已经收购音乐元宇宙游戏公司 Pixelynx(总部位于洛杉矶)的多数股权,希望通过与游戏、Web3 技术和社区的整合,推动音乐行业未来的发展。具体交易规模则是没有披露。在完成此次收购之后,Animoca Brands 在元宇宙领域的投资规模增加了一倍。

Pixelynx 由音乐人 deadmau5 (Joel Zimmerman)、Richie Hawtin (Plastikman) 以及音乐和游戏行业资深人士 Ben Turner、Dean Wilson 和 Inder Phull 等人共同创立,通过整合音乐、游戏和 Web3 世界,为音乐人和粉丝提供一个实体和数字生态系统。Pixelynx 推出手机游戏平台 Elynxir,为粉丝提供独家音乐内容、游戏内收藏品和沉浸式游戏体验,游戏采用 Niantic Lightship AR 技术,Elynxir 将利用先进的增强现实和地理定位技术,让玩家发现游戏、音乐、音乐人、收藏品和社区制作的内容。Niantic 的 Lightship SDK 是 Pokémon Go、Pikmin Bloom 和 Ingress 的幕后开发者。在最新的投资之后,Elynxir 将被整合进 Animoca 的生态系统。

Pixelynx 还运营着一个名为 LynxLabs 的投资项目,通过提供资金、音乐人、名人、代币设计和技术支持下一波音乐和娱乐企业的发展。

Animoca 和 Pixelynx 看好不断增长的全球音乐市场,预计到 2030 年全球音乐市场收入将达到 1310 亿美元。这两家公司计划开发新的音乐消费形式,并将其扩展到整个元宇宙,以开辟新的收入机会。

Pixelynx 首席执行官 Inder Phull 表示,Animoca Brands 已经成为构建开放元宇宙共同愿景的主导者。这标志着音乐产业新时代的开始,Web3、游戏和跨媒体内容将开启为音乐人、粉丝和厂牌提供新的收入来源和商业模式。

Meta 买买买遇到反垄断诉讼

2022 年 12 月 9 日,美国联邦贸易委员会(FTC)在法庭上指控 Meta 企图通过并购的途径获得对元宇宙市场的主导权的反垄断诉讼正式开始审判。「钞能力」是 Meta 进军新的领域或是想要巩固自身地位时常会用的能力,例如旗下 Instagram、WhatsApp 等软件都是 Meta 收购而来的。表 1 整理了 Meta 在元宇宙领域的部分收购对象。

此前 01 元宇宙写了一篇《Meta 为扭转元宇宙颓势做了哪些收购》,里面详细叙述了 Meta 在元宇宙领域的收购案以及面对的阻力,尤其是反垄断诉讼。虽然元宇宙刚起步,但 Meta 的买买买动作已经引来了美国政府的注意,认为 Meta 想要垄断元宇宙。或许未来在买买买的路上,Meta 会收敛许多,不能再像过往一样,频频发动「钞能力」。

区块链寒冬,谁在考虑大肆扩张
表 1:Meta 在元宇宙相关领域的部分收购

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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