Rollup系Layer2战局:发行 Token 争夺市场

数据网站 L2Beat 显示,截至 7 月 20 日,整个 L2 网络中锁仓的加密资产价值(TVL)由高到低的网络分别为 Arbitrum > Optimism > ZkSync > StarkNet。

Rollup系Layer2战局:发行 Token 争夺市场

目前,在以太坊的 Layer2(L2)扩容解决方案中,采用 Rollup 技术的方案已经成为主流,并以不同的共识机制形成了已经落地的 L2 网络,主流网络代表 Optimism、Arbitrum、ZkSync 和 StarkNet。

随着网络建成后应用的迁移,L2 网络开始陷入加密资产锁仓的争夺战中。

数据网站 L2Beat 显示,截至 7 月 20 日,整个 L2 网络中锁仓的加密资产价值(TVL)由高到低的网络分别为 Arbitrum > Optimism > ZkSync > StarkNet

StarkNet 在落后的局面下开始效仿其他 L2 网络,将原生 Token 的发行提上了日程,要知道,激励在区块链世界是最好的引流手段。7 月 13 日,区块链扩容技术服务商 StarkWare 连发三篇博客,介绍其 Layer2 扩容网络 StarkNet 的原生 Token,包括经济治理模型、应用场景、发行数量及分配情况等。

更早前的 4 月,Optimism 发行了原生 Token OP,并于 5 月 30 日正式上线二级市场。发行 OP 后的 Optimism 在 TVL 上开始凸显优势。

尚未发行 Token 的 Rollup 系 L2 网络仅剩 Arbitrum 和 ZkSync,但从近期和过去的生态动态看,Token 发行也是迟早的事。

ZkSync 早在官方的用户文档中表态将会发行 Token,但未透露具体的发行时间并未透露。打开 ZkSync 用户文档页面,第一条就是关于「是否会有 Token」的提问,官方答案为「Yes」。

Arbitrum 没有明确表示将会发行 Token, 但它在 4 月 20 日发布了名为「The Arbitrum Odyssey」的生态探索活动,鼓励用户使用链上项目获得 NFT 奖励。不少用户猜测,参与活动、获得 NFT 奖励很有可能 Arbitrum 为之后发行 Token 设置的「用户领取资格」门槛。

的确,使用链上应用形成的交互痕迹往往会成为用户获得 Token 空投的资格线。本期 DeFi 蜂窝将梳理 Rullup 系的四大 L2 网络(Optimism、Arbitrum、ZkSync 和 StarkNet)的链上生态情况。

Optimistic RollupL2 网络的 TVL 更高

既能保证区块链网络安全、又能提高网络吞吐量的 Rollup 技术,正在成为以太坊 Layer2(L2) 扩容解决方案的主流技术。基于该技术形成的解决方案又因为共识算法的不同形成了 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 两大流派,且这两种解决方案都有了已经落地的 L2 网络。

目前,Optimistic Rollup 的 L2 代表网络是 Optimism 和 Arbitrum;ZK Rollup 方案的 L2 落地网络的主要选手是 StarkNet 和 zkSync。

根据 L2Beat 显示,截至 7 月 20 日,整个 L2 网络中锁仓的加密资产价值(TVL)为 43.6 亿美元,其中 Arbitrum 链上 TVL 为 21.5 亿美元,市场份额占比为 54%,排名第一;次之的是 Optimism,链上 TVL 为 7.6 亿美元;ZkSync 链上 TVL 仅为 6100 万美元;StarkNet 更少,链上 TVL 目前只有 70 万美元。

Rollup系Layer2战局:发行 Token 争夺市场
L2 网络 TVL 及市场份额数据

可以看出,ZK Rollup 系的 zkSync 和 StarkNet,在 TVL、市场份额方面都远不如 Optimistic Rollup 系的 Optimism 和 Arbitrum。

这主要是因为 Optimism 和 Arbitrum 的主网具有先发优势。Arbitrum 主网早在去年 8 月就正式上线,Optimism 主网于去年 7 月上线。而 ZK Rollup 系的 ZkSync 网络 1.0 版本虽在去年 7 月份上线,但由于底层技术原因,使用场景仅限于支付,直到今年 2 月公布的 zkSync 2.0 才兼容以太坊虚拟机(EVM),适合开发者使用;而 StarkNet 主网还一直处于公开测试阶段,并未正式上线。

ZK Rollup 系的网络落地要稍慢于另一派系,这主要是因为基于「零知识证明算法」的 ZK Rollup 技术方案较为复杂,落地需要时间。更重要的是,该系列的 L2 网络与 EVM 的兼容方面一直难有突破,直到 zkSync 2.0 版本出现才有了新转机,声称能够做到 99% 兼容。L2 网络与 EVM 的兼容直接关系到应用开发者的时间和经济成本,而没有应用的区块链网络很难吸引用户及资产。

相反,Optimistic Rollup 系的 Arbitrum 能够做到完全兼容 EVM,支持以太坊链上的去中心化应用程序(DApp)直接迁移,目前,Uniswap、Curve、Aave、1inch 等以太坊的头部 DeFi 应用都在该网络上集成。Optimism 也在去年 11 月完成了与 EVM 完全兼容的升级。

Optimism 先发代币

在 TVL 上排名前两位的 Arbitrum 和 Optimism 网络,在生态布局上各具特色,发展路线也各不相同,前者更注重用户体验,后者则在发行了原生代币后实现了 TVL 的增长。

说起来,Optimism 主网上线时间要早 Arbitrum 一个月。但去年 7 月,该网络上线时还没有做到 100% 兼 EVM,不能实现以太坊链上的 DApp 一键迁移,链上生态发展被后来者 Arbitrum 赶超。

去年 11 月,Optimism 部署的 OVM 虚拟机 2.0 版本与 EVM 实现了完全等效,还能简化开发者的开发过程,降低费用,该网络的链上生态这才正式「发芽」。

但是在早期,Optimism 链上应用主要围绕合成资产协议 Synthetix 来衍生新产品,由于这类产品多为复杂的期权、合约等 DeFi 金融衍生品,对于普通交易用户来说不易操作,更合适专业交易员使用。因此,该链上应用未能吸引大量用户和资金。

直到今年 4 月 27 日,Optimism 公布了原生代币 OP 的发行方案后,用户的注意力才被吸引而来,它也是基于 Rollup 技术框架下的第一个发行代币的 L2 网络。

OP 发行总量约为 42.9 亿个,总供应量将以每年 2% 的速度膨胀,主要用于社区治理、投票权和项目激励。总量 19% 的 OP 将空投给用户,其中首轮给社区空投了 5%,另外 14% 将在未来分配。

OP 在空投后迅速上线二级市场,形成了交易价格,最高冲至 2 美元。有数据显示,OP 的最低空投数量为 409.42 个,按照高点价格,OP 最低空投价值约为 800 美元。早期用户的财富效应迅速吸引了市场注意,外部用户开始参与其生态,希望能在下波 OP 空投中被选中。

在完成首轮空投后的 6 月 9 日,Optimism 拿出了 2.31 亿 OP 创建了激励基金,旨在资助 OP 生态系统中的建设者和项目,通过项目的 TVL、日交易量等指标决定 OP 的激励数量。

Token 激励计划成功将用户和项目引入 Optimism 生态。据 Optimism 浏览器数据显示,6 月 2 日,也就是创建激励基金消息的一周前,该链上的日交易数最高冲至 48.7 万笔,日增地址数为 3.9 万。截至 7 月 20 日,该网络的链上地址数共有 121 万。

代表应用

Optimism Bridge——Optimism 官方跨链桥,支持将以太坊、Polygon、BSC 等 L1 公链以及 L2 网络 Arbitrum 上的资产跨链至 Optimism。

Layerswap——加密资产从中心化交易所(CEX)直接提取至 L2 网络的工具,由加密支付基础服务商 Bransfer 开发。

Synthetix(SNX)生态——它原是建立在以太坊上的合成资产发行及交易应用,用户可通过超额抵押治理通证 SNX 生成各类合成资产。2021 年 9 月,Synthetix 宣布将应用从以太坊主网迁移至 Optimism 网络中,它成为第一个支持该 L2 网络的以太坊头部应用。其中 sUSD、sETH、sBTC、sLINK 等合成资产已经成为以太坊和 Optimism 网络上的主流资产。

Synthetix 基于这些合成资产在 Optimism 网络上搭建了多个应用场景,包括合成资产综合交易平台 Kwenta、期权交易平台 Lyra、一站式期权投资平台 Polynomial、资产管理平台 dHEDGE、衍生品交易平台 Thales 等。

ZipSwap(ZIP)——Optimism 网络原生的去中心化交易应用(DEX),它基于 Uniswap v2 版本的代码构建,希望能为 Optimism 用户提供一个低费用的资产兑换场所。

Quixotic——Optimism 原生的最大的 NFT 交易平台。

Arbitrum 死磕用户体验

OP 的发行确实为 Optimism 生态带来了资金流量,但该网络的 TVL 仍然逊于仅比它晚一个月诞生的 Arbitrum,这又是为何?

Arbitrum 由 Offchain Labs 团队开发,尽管没有发行 Token,但同样注重激励。今年 4 月 20 日,官方公布了名为「The Arbitrum Odyssey」生态项目探索活动计划,该活动的主要目的是以 NFT 来激励用户与生态应用交互,让用户通过执行链上任务来了解和体验链上 DApp 的使用。

活动为期 8 周,鼓励用户交互的应用覆盖了跨链桥、DeFi 和 NFT、游戏等多种场景,用户可以体验每期列出的应用,并完成相关任务,获得官方提供的 NFT。有不少用户猜测,NFT 很有可能会是 Arbitrum 发行代币后的空投资格凭证。

6 月 22 日,The Arbitrum Odyssey 发起了首期活动,成功吸引了流量。根据 Arbiscan 浏览器显示,6 月 27 日,该链上日交易次数为 28.7 万笔,新增地址数为 5.6 万。用户的激增一度导致 Arbitrum 链上出现了严重拥堵,Gas 费升高。

据 L2fees 数据,6 月 29 日,在 Arbitrum 网络上,每笔交易的平均 Gas 费用最高时飙至 9 美元以上,高于同期以太坊主网的 Gas 费两倍,参与用户的怨声沸腾。随后,Arbitrum 官方宣布暂停了活动。

在提升用户体验层面上,Arbitrum 甚至开发了新链。7 月 12 日,该网络宣布构建了新链「Arbitrum Nova」, 目前已在以太坊主网运行, 开发人员可在该链上部署相关应用程序。

如此一来,Arbitrum 就变成了双链生态——Arbitrum One 和 Arbitrum Nova,前者是现有的主网,后者基于 AnyTrust 技术搭建,专为游戏、社交应用程序和对成本更敏感的用例而设计。

之所以推出 Arbitrum Nova 链,是因为主网 Arbitrum One 因为底层共识算法的原因存在数据异议期,直接结果是用户将 Token 提回至以太坊网络时需要 7 天的等待期,影响用户体验的同时,对高吞吐量要求的应用场景也不够友好。

Arbitrum Nova 适合对成本敏感、有高交易量预期的应用场景,比如游戏和社交应用程序,而 Arbitrum One 将继续覆盖 DeFi 和 NFT 项目。

代表应用

Hop Protocol 跨链桥——主要支持加密资产在 L2 网络和 L1 网络之间的转移。

Arbitrum bridge——Arbitrum 官方跨链桥,支持以太坊资产跨链至 Arbitrum 网络,需要注意,资产从 L2 返回 L1 需要 7 天等待期。

GMX——建立在 Arbitrum 链上的去中心化永续合约交易应用。

Treasure DAO——Arbitrum 上的元宇宙和 NFT 基础层平台,融合了 NFT、DeFi 和 GameFi 应用。

Stargate——基于 LayerZero 协议开发的跨链应用,主要专注于原生资产跨链。

ZkSync 注重改进网络性能

对于 Rollup 技术,以太坊创始人 Vitalik Buterin 多次在公开场合表示,ZK Rollup 是 L2 的终极之选,但由于其底层技术比较复杂,落地还需很长时间。

基于 ZK Rollup 技术的 L2 网络中,StarkNet 和 zkSync 是主要代表,尽管在开发进度、生态数据表现上,二者都落后于 Optimistic Rollup 技术派的 L2,但由于能实现即时到账,依旧被外界看好。尤其是能够兼容 EVM 的 zkSync 2.0 的上线,开发进度已经超出了业内预期。

zkSync 网络由 Matter Labs 团队搭建,其所有产品都开源, 更偏向于社区化运营。Matter Labs 甚至多次表示出「自己被替代掉也无所谓」,目的只在推动以太坊社区发展。在发展路线上,该团队一直在致力于改进网络,提升性能。

zkSync1.0 版本于 2020 年 6 月上线,主要聚焦于支付。由于不兼容 EVM,网络的可用性受到限制,能支持的应用场景非常有限。但由于转账费用低,到账即时,在支付场景上展现了优越性。

今年 2 月,zkSync 2.0 版本的公共测试网上线,实现了 EVM 兼容,大概率会成为首个利用 ZK Rollup 方案并兼容 EVM 的区块链网络。zkSync2.0 支持开发人员使用以太坊原生编程语言 Solidity 在网络上部署 DApp,以太坊主网上现有的 DeFi 应用也可以集成至 zkSync2.0 网络上,享受 L2 网络带来的高效和低费优势。

不过,zkSync2.0 的正式主网一直没有上线,有用户猜测,其主网上线很可能会和发行 Token 同时。当然,实际情况还需要等待官方消息。

代表应用

去中心化交易应用 ZigZag——采用订单簿模型的 DEX,试图成为中心化交易所(CEX)在链上的替代方案。

跨链桥 Orbiter Finance——应用于 L2 网络,支持 zkSync、Arbitrum、Optimism 等 L2 网络间的资产跨链转移,也支持 L2 和 L1 网络间的资产互转。

SyncSwap——zkSync 网络上原生的 DEX,目前还在测试中。

StarkNet 将发行 Token

StarkNet 由 StarkWare 公司搭建,它通过产品化的思路为 L2 解决扩容问题。

StarkWare 公司创建于 2018 年,有一套完整的 L2 系统解决方案,在为以太坊扩容方面,它产出了 StarkNet(L2 网络)和 StarkEx(扩容引擎)两个落地产品。

StarkEx 是一套可扩容的引擎技术,专门为以太坊 DApp 应用提供服务,本质上是一个连接 L1 与 L2 的数据处理器。该技术已经服务了不少知名的 DApp,包括去中心化永续合约交易应用 dYdX、去中心化交易应用 DeversiFi、NFT 生态系统 Immutable X 等。

StarkNet 是一个通用的 L2 网络,测试网已于 2021 年 11 月上线,支持开发者进行应用部署。由于 StarkNet 还未兼容 EVM,因此,它一直没有获得以太坊头部应用的迁移,生态一直不稳不火。

如此状态下,StarkNet 决定发行 Token。

7 月 13 日,StarkWare 连续发布 3 篇博客,介绍了 StarkNet 的原生代币,包括 Token 的经济治理模型、应用场景、发行数量及分配情况等,并表示 StarkNet 网络已经铸造了 100 亿枚代币,开始分配给 StarkNet 生态的贡献者及相关投资人。

按照计划,StarkNet 的代币在今年 9 月以 ERC-20 标准在以太坊上流通,并在未来作为 StarkNet 网络 Gas 费的唯一支付手段。目前,StarkNet 网络 Gas 费以 ETH 结算。

代表应用

跨链桥 StarkGate——官方跨链桥,支持 L1 资产存入 StarkNet 网络中

一站式交易应用 JediSwap——StarkNet 上的自动做市商(AMM)机制的去中心化交易应用。

Starkswap——StarkNet 上原生的 AMM 式 DEX。

永续合约应用 ZKX——Starknet 上第一个去中心化金融衍生品应用,今年 7 月 18 日获得了 450 万美元的种子轮融资。

Zklend——去中心化借贷应用,今年 3 月完成了 500 万美元种子轮融资。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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