链上数据告诉你谁是L2之王

谁能最终赢得 L2 战争,链上钱包和交易数据又在暗示着什么?我用 Dune 处理了一些数据来帮助你找出答案!从 10 月开始的过去 6 个月中,Optimism 和 Polygon 的交易量都有明显的上升趋势。而 Arbitrum 上的交易量在 11 月 FTX 崩溃的那段时间达到顶峰,当时许多人跑到 GMX 上进行去中心化的永续合约交易。

随着以太坊上海升级的到来以及代币和 LSD(Liquid stake derivatives 流动性质押衍生品) 的突然增加,2023 年的一个明显的叙事就是以太坊二层。

谁能最终赢得 L2 战争,链上钱包和交易数据又在暗示着什么?我用 Dune 处理了一些数据来帮助你找出答案!

链上数据告诉你谁是L2之王

本主题将涵盖:

  • L2 交易分析
  • 新钱包分析
  • 钱包余额分析
  • 用户分布
  • TVL 对比
  • 总结

01 L2 交易分析

从 10 月开始的过去 6 个月中,Optimism 和 Polygon 的交易量都有明显的上升趋势。

而 Arbitrum 上的交易量在 11 月 FTX 崩溃的那段时间达到顶峰,当时许多人跑到 GMX 上进行去中心化的永续合约交易。

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即使对于 ERC20 交易,Optimism 每日交易也是呈指数级增长,从 10 月的勉强 40 万增加到每天近 150 万。

作为一个成熟的 L2,Polygon 在日常交易中处于领先地位,但很明显 Optimism 正在赶上它。

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特别令人印象深刻的是, Optimism 在 10 月份仅拥有 L2 赛道 5% 的市场份额,但现在控制了近 20.1%。

出乎意料的是,Arbitrum 上的 ERC20 交易市场份额从 10 月份的 25% 的高位下降到目前的 15%。

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尽管很多人为了追求二次空投而更加频繁地使用 Optimism,但是我们看一下 ERC721 交易(NFT),Polygon 还是遥遥领先,因为他们与 Reddit 的合作关系占据了超过 80% 的交易。

不过 Arbitrum 的 NFT 生态系统就不是很强大了,因为他们仅拥有 4% 的交易。

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02 新钱包分析

就钱包地址数而言,Polygon 由于与 Reddit 的合作而遥遥领先,1400 万个钱包中有超过 400 万个都是这次合作所贡献的。

令我惊讶的是,Arbitrum 和 Optimism 的钱包数量甚至还不到 Polygon 的十分之一。

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当 Reddit NFT 在 10 月份达到顶峰时,当时新创建钱包中几乎有 96% 都是 Polygon 贡献的。

不过从那时起,Optimism 和 Arbitrum 获得了更多关注,这两个 optimistic rollup 现在都吸引了 27% 的新建钱包。

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Polygon 上新创建的钱包数量在 10 月份达到高峰,而当时也正值 Reddit NFT 的销售量峰值,其交易量达到了 400 万的高位。

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但是 Polygon 和 Optimism 上的纯撸毛用户有多少?Reddit NFT 的 holder 有多少?除此之外的虚假地址又有多少呢?钱包余额分析在这里就有了用武之地!

为了公平起见,Polygon 上我只把有余额的钱包地址算入统计内。

03 钱包余额分析

首先,Arbitrum 上 63% 的钱包余额低于 10 美元。有趣的是,在所有的 L2 中,拥有 10 万美元余额以上的钱包中占比最高的却是 Arbitrum。

  • 带有余额的钱包总量:75 万
  • 1 美元 – 1 万美元:4.3%
  • 1 万美元 – 10 万美元:1.59%
  • 大于 10 万美元:0.5%
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尽管 Optimism 的钱包总数较少,但 Optimism 实际上拥有更多活跃钱包(余额不为零),总钱包数为 78.9 万。

只有 45% 的价值低于 10 美元,而超过 20% 的钱包余额在 100 美元到 1000 美元。

  • 1 万美元 – 10 万美元:1%
  • 大于 10 万美元:0.28%
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毫不奇怪,由于大多数 Polygon 钱包仅持有 NFT,其中近 75% 的钱包余额少于 10 美元。此外,在 1400 万个钱包中,只有 500 万个钱包拥有 erc20 代币。

  • 1 美元 – 1 万美元:3%
  • 1 万美元 – 10 万美元:0.78%
  • 大于 10 万美元:0.17%
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04 用户分布

虽然 Arbitrum 面临交易量下降的危机,但顶级钱包中的资金似乎更加集中,Arbitrum 拥有近 25% 的鲸鱼钱包(价值>10 万 U),尽管 erc20 钱包数量比 Polygon 少 了 430 万。

但 OP 上余额大于 10 万刀的钱包有 2255 个,而 Arbi 上的却有 3968 个。

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即使对于海豚(余额在 1 万 – 10 万美元之间),Arbitrum 也拥有相当可观的 20%,而 Optimism 仅仅拥有 12%。

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05 TVL 分布

我们再来看 DefiLlama 的 TVL,虽然交易量较少,但是可以看到 Arbitrum 的 TVL 呈指数增长。

直到最近才从 2.7% 回落到 2.5%,而 Optimism 却自 11 月起就停滞不前。

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Optimism 和 Arbitrum 在月度 TVL 变化中出现了明显的负增长,另一方面, Polygon 本月增长了 7%。

此外,Optimism 的 TVL 几乎是 Arbitrum 的一半,而 Arbitrum 和 Polygon 的 TVL 却是相当的接近。

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06 总结

当前 Arbitrum 的交易量有所下降,但似乎仍有大量 TVL 流入链中,鲸鱼钱包高度集中。

用户活跃度不高,但是 Arbitrum 也可以像 Optimism 一样通过空投和任务去改善当前现状。

Optimism 非常擅长吸引用户,尤其是通过各种任务。

但是随着 Optimism Bedrock 升级的到来,我希望看到更多的协议迁移到 Optimism 上,同时在 Optimism 上也能出现 Arbitrum 那种级别的 defi 创新。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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