Reality Labs亏损扩大,Meta「砸钱」继续

Reality Labs「战损」严重,Meta 的 CEO 马克·扎克伯格仍不改初衷,「到目前为止,我没有看到任何迹象表明我们应该改变 Reality Labs 的长期战略。」他在电话会议中表示,今年晚些时候推出的 Quest 3 消费级头显将采用 Meta Reality 混合现实系统。而 Meta 的新任 CFO 则透露,Reality Labs 的投入成本今年还会继续升。

北京时间 2 月 2 日一早,Facebook 母公司 Meta 发布了 2022 年第四季度(Q4)和全年财报,数据显示,Meta 的营收和利润「双降」,去年营收和净利润分别较上年下降了 1% 和 41%。

分析财报不难发现,Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等这些社交应用家族仍是 Meta 的创收主力,全年 1166.09 亿美元营收的 98% 以上(1144.5 亿美元)由这些业务贡献。

这部分收入较去年下降了 1%,但没有对比就没有伤害——被 Meta 委以元宇宙战略重任的 Reality Labs,全年仅贡献了 21.59 亿美元营收,比上年下降了 5% 不说,还将亏损扩大到 137.2 亿美元,2021 年的亏损为 101.9 亿美元。Meta 表示,这是由于其 Quest 2 头显销量下降所致。

Reality Labs「战损」严重,Meta 的 CEO 马克·扎克伯格仍不改初衷,「到目前为止,我没有看到任何迹象表明我们应该改变 Reality Labs 的长期战略。」他在电话会议中表示,今年晚些时候推出的 Quest 3 消费级头显将采用 Meta Reality 混合现实系统。而 Meta 的新任 CFO 则透露,Reality Labs 的投入成本今年还会继续升。

元宇宙里,扎克伯格要一路狂飙。

Reality Labs 亏损超收入 6 倍

尽管 Meta 2022 年 Q4 及全年的营收与利润都有所下降,但仍超出了华尔街分析师们的预期。财报发布后,美东时间 2 月 1 日下午,Meta 股价上涨至 182 美元,涨幅为 18.86%,过去 52 周,该公司股价的最高点为 328 美元,最低点为 88 美元。

股价在财报后开门红,但 Reality Labs 的表现在 Meta 财报上刺眼,它是 Facebook 母公司更名为 Meta 后的代表作,一定程度上被外界当做互联网科技巨头布局元宇宙的「风向标」,不仅是产品技术方向的指南,还是观察一家公司转向元宇宙后投入产出比的量表。

2022 年,这个「量表」难看。

Meta 的财报显示,Reality Labs Q4 贡献的收入为 7.27 亿美元,较去年同期的 8.77 亿美元下降了 17%;2022 年财年,该部门业务营收为 21.59 亿美元,相较 2021 年的 22.74 亿美元下滑 5%。形成强烈对比的是该部门的运营亏损——Q4 为 42.79 亿美元,上年同期为 33.04 亿美元,同比扩大了 29.5%;全年亏损 137.17 亿美元,较上一年的 101.93 亿美元扩大 34.57%。

Reality Labs亏损扩大,Meta「砸钱」继续
Reality Labs 2022 年的亏损超收入 6 倍

换句话说,Reality Labs 在 2022 年的亏损是收入的 6.35 倍。Meta 也表示,亏钱主要是因为 VR 头显 Quest 2 的销量下降所致。据研究公司 NPD Group 的数据显示,截至去年 12 月初,2022 年美国整个 VR 头显的销售额比上一年下降了 2%。这其中当然也包括消费级的 Quest 2。

Meta 大概早就看到不利局面,曾试图缩小亏损,但方式不是扩大销量而是涨价。去年 7 月,Quest 2 悄然涨了 100 美元,128G 款的售价涨到 399 美元(约 2688 元),256G 款涨到 499 美元(约 3361 元),当时称是通胀压力带来的供应链成本上涨,因此做了必要的涨价。到了 10 月,该公司推出了更贵的 Quest Pro,售价为 1500 美元,这款设备直接面向更有购买力的 B 端公司,定位为「企业工作设备」。

从结果看,「涨价 + 上新」没能扭转 Reality Labs 的「战损」。在 Meta 整个营收中,Reality Labs 去年创造的营收(21.59 亿美元)仅占公司全年营收(1166.09 亿美元)的 2%,但这个部门亏掉的 137.17 亿美元已经占到了公司利润(232.00 亿美元)的 50% 以上。

而 Meta 新任的 CFO 苏珊·李(Susan Li)称,这些成本今年还会继续上升。

Meta 用 AI 增效 元宇宙战略不变

Reality Labs 如此烧钱,马克·扎克伯格打算怎么办?

发布财报后,Meta 的 CEO 在面向投资者的电话会中将 2023 年定位为 Meta 的「效率之年」,计划继续精简公司。而去年,该公司已经进行过裁员和部门重组,仅 Q4 就解雇了大约 11000 名员工。

Meta 预计 2023 年将再增加 10 亿美元的重组成本。这意味着,裁员和重组尽管能「瘦身」,但也会付出高额的成本代价。扎克伯格表示,2023 年的增效方式还包括部署能提高工程师生产力的人工智能(AI)工具。

「当人们谈论效率时,很多时候都会优先关注能削减哪些大部头,但实际上我认为,想成为更好的公司是能够在同样的时间里做更多的事,因为运营效率更高,就能用更少的资源完成工作,」扎克伯格的这一定调暗示了他对 Reality Labs 的态度:不会裁撤这个部门。

更明确的说法是,「到目前为止,我没有看到任何迹象表明我们应该改变 Reality Labs 的长期战略。」他补充说「我们正在不断调整具体的执行方式。」

一暗一明两种话术比去年「加大投入」直接激怒股东的表态柔和多了,聪明的扎克伯格还给出了进展:Quest 3 头显将采用 Meta Reality 混合现实系统,预计这项系统技术会成为未来所有虚拟 / 增强现实硬件的基准。市场预测,Quest 3 会在今年 10 月发布,按照此前的官方消息,价格在 300 美元 -500 美元范围内。

Reality Labs亏损扩大,Meta「砸钱」继续
Meta 的 Quest 头显

「MR(混合现实)的生态系统相对较新,但我认为它在未来几年内会增长很多。」扎克伯格的判断或许基于 Meta VR 生态系统带来的增长数据,他说,目前已经有 200 多个 VR 应用程序借助 Meta 的生态系统赚了 100 万美元甚至更多。目前,Meta Quest 商店中大约有 460 款 VR 应用。

2023 年,如果硬件的供应链成本不下降,元宇宙对 Meta 来说仍然会是烧钱重地,但从扎克·伯格的表态看,在「不抛弃不放弃」的前提下,Reality Labs 今年的重点很可能不再仅聚焦于硬件,还会在系统及应用程序上做大蛋糕,形成生态,从类似苹果 AppStore 这样的 VR 应用商店中攫取利润。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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