Solana资方、开发团队跑向Aptos,资本明牌捧新公链的野心有多大

羡慕的是,Aptos 的项目背景和资方矩阵都堪称顶级豪华,更值得玩味的是资方矩阵基本是Solana资方的原班人马,资本们下一轮周期中造势捧起新公链及生态的野心似乎势不可挡。嫉妒的是,新公链被a16z、FTX Ventures 和 Jump Crypto等国外机构抱团把估值抬得太贵,贵到不少国内机构踌躇不前;也折射出下一轮新公链和底层基础设施的叙事里,大概率缺少中国背影的遗憾。

Solana资方、开发团队跑向Aptos,资本明牌捧新公链的野心有多大

近日,由 Meta 前员工创立的两个独角兽公链项目Aptos 与Sui 再次吸足了市场目光。

其中 Aptos 完成1.5亿美元融资,今年累计完成3.5亿美元融资,估值达27.5 亿美元。另一公链项目 Sui 开发方 Mysten Labs 也被曝正在寻求以 20 亿美元估值筹集至少 2 亿美元融资。

关于Aptos 与 Sui 这两条新公链,市场各方反应也可以说是羡慕嫉妒恨。

羡慕的是,Aptos 的项目背景和资方矩阵都堪称顶级豪华,更值得玩味的是资方矩阵基本是Solana资方的原班人马,资本们下一轮周期中造势捧起新公链及生态的野心似乎势不可挡。

嫉妒的是,新公链被a16z、FTX Ventures 和 Jump Crypto等国外机构抱团把估值抬得太贵,贵到不少国内机构踌躇不前;也折射出下一轮新公链和底层基础设施的叙事里,大概率缺少中国背影的遗憾。

恨的则是,资本利用完 Solana 吃完了红利,发现Solana的技术被突破了,于是所有的风投资本连带着开发团队、甚至员工开始转向Aptos 与Sui

Solana资方、开发团队跑向Aptos,资本明牌捧新公链的野心有多大

本文将以新公链的当红炸子鸡 Aptos 与上一轮的公链明星 Solana 为例,对比探讨下一轮周期中的新公链。并思考:

1、为何说新公链仍是Web3最宏大的主流叙事

2、Move 语言能赶上 Solidity&Evm 的智能合约编程语言么

3、大型机构们为何要抱团抬高估值

4、Aptos 与Sui 等是“天王”项目还是“天亡”项目

新公链仍是Web3最宏大的主流叙事

现有的新公链/Layer2,基本围绕以太坊竞争链概念叙事,而在上一轮周期崛起的 Solana、Arbitrum、BSC、Fantom、Polygon 等这些“高性能”公链,已多次暴露出极度中心化、网络宕机、严重拥堵、Gas费过高等问题。

新公链普遍存在的这些问题,反映的是一场广泛存在、影响深远的基础设施危机。以Solana为例,其以系统可用性为代价,将Layer1扩容的叙事推向了极端,基本触及无分片公链的TPS瓶颈。但多次宕机似乎预示了牺牲可用性换取效率的结局。

随着下一轮周期中以太坊升级,大部分新公链不得不面临一个灵魂拷问:如果有了更快、更便宜、更安全的以太坊,我们还需要这些妥协的竞争链吗?

这时,就需要一个全新的公链叙事来回答这个问题。

这个新公链,必须具备强大的可扩展性和安全性,可作为以太坊升级后的竞争链,来作为底层基础设施承载web3与元宇宙这般宏大叙事。

这个新公链,可以从一开始就不走寻求 EVM 兼容来寻求承接以太坊的溢出价值这条路,开局就是独树一帜,甚至与众机构联合捧出一个最有潜力构建甚至超越 Solidity 这样的生态系统的智能合约编程语言——Move 语言。

现在很多人已经认为 Solidity&EVM 就是智能合约的终点了,绝大数新公链基本都是兼容或者移植 Solidity&Evm。这时候,吹捧一种新的智能合约编程语言,通过证明自己有更强的生态构建能力,来说服大家关注与投入,反而比兼容或者移植 Solidity&Evm 的公链更有叙事性。

Move语言与Aptos、Sui 这两个新公链自然成了资本的吹捧选择。

资本是如何选“方舟”项目的

各大主要资本机构在以上一轮周期中,都完成了巨大的资本积累和实力飞跃。机构的体量越来越大,资金募集规模也来越多,a16z 等头部机构管理的规模甚至动辄十亿美元起。

Solana资方、开发团队跑向Aptos,资本明牌捧新公链的野心有多大

而头部资本募集的资金要投出去,就需要有能够承载巨额资金的“方舟”项目。这类方舟项目通常有以下几个特点:

一、估值的体量要足够大,方舟估值达到数亿乃至数十亿美金,可以容下机构数千万美金甚至更高金额的大手笔的投资。

二、投资门槛要足够高,大型机构们抱团包场抬高估值,甚至利用自己强大的资金储备用B轮的钱直接砸进A轮成为主要投资者,以此筛选掉跟随上车的机构。即使一些机构能够拿到投资的入场券,也会因为投资金额占比太少失去话语权。

三、叙事要足够主流、概念要足够宏大,能够装下如此大体量的投资。目前来看,能装下Web3、元宇宙、GameFi 等宏大的叙事概念的,仍不是某个应用可以承载的,而是公链。

四、概念和赛道受关注和持续时间要足够久,不能昙花一现很快就凉了。比如只能火了半年的X-to-earn这类的概念项目实际能承载的一级市场的投资并不能太多,更适合小资金快进快出以小博大。

五、交易所与做市机构投资成为强庄项目的标配。随着上一轮周期机构的加速入场,带来了FTX、Jump这类顶级的交易所和做市商机构,其主动做市的操盘手法凶悍,坐庄项目的交易量极大,波动巨大,容易吸引市场目光和资金。交易所与做市机构投资也似乎成为强庄项目的标配。

但交易所与做市机构投资,其本身也是双刃剑,在筹码高度集中的爆发初期可能会价格上涨比较凶悍,但做市机构在盘面不顺的时候也是抢跑出货最快的。

总的来说,Aptos 与 Sui 等新公链,是被a16z、 FTX Ventures和 Jump Crypto等国外机构抱团把估值抬高的独角兽方舟,是资本们造势捧起下一轮周期新公链叙事及生态野心的选择,是交易所与做市机构投资试图明牌复制下一个Solana的筹码押注。

但新公链项目仍存在巨大的不确定性,比如Move语言采用缓慢、生态发展不及预期、经济模型设计不理想、投资者与团队抛压较大价格表现较差等。最后新公链们究竟是成为下一轮周期的“天王”项目还是“天亡”项目仍不可知。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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