DePIN:Web3与现实世界的第四类接触

或许目前的 Web3 生态和现实世界的对比,就如同飞船和地球、鱼缸和大海的对比一样。在一个小的生态范围内,事物的发展总是很快速,快速的诞生,快速的消亡,一点小小的问题就能引发一连串的灾难,如同早期 GameFi 项目 3 个月的生命周期一般。而一个生态要想获得更长久的生命周期,就需要不断地去扩大自己的生态范围。

在《流浪地球》小说里,关于人类逃离太阳系,有飞船派和地球派两派的争论。飞船派认为,将人类置身于飞船的小生态中,仍然可以延续下去,不需要劳师靡资的去搬离整座地球。但最终的结果,如同鱼缸里的水,无论再怎么清洁,总会在较短的时间内再度恶化。

或许目前的 Web3 生态和现实世界的对比,就如同飞船和地球、鱼缸和大海的对比一样。在一个小的生态范围内,事物的发展总是很快速,快速的诞生,快速的消亡,一点小小的问题就能引发一连串的灾难,如同早期 GameFi 项目 3 个月的生命周期一般。而一个生态要想获得更长久的生命周期,就需要不断地去扩大自己的生态范围。

目前,全球财富总额约 454 万亿美元,而整个加密货币市场的市值仅为 1.62 万亿美元,两者相差 280 倍。Web3 仍有较大的想象空间,DePIN 概念的涌现,在可预见的未来,或将加速这一进程。

目前 Web3 世界与现实世界的四种接触方式: 1. 如果 BTC 现货 ETF 通过,意味着法币资金将更低门槛的进入 Web3;2. NFT 先行一步,通过与现实世界奢侈品、潮牌的联动,完成了现实世界与加密世界的初步融合;3. RWA,资产代币化的方式也正在获得更多人的青睐;而以 DePIN 为代表的第四类接触,则意味着两个世界关联程度的进一步加深,并最终实现合二为一。

DePIN 板块基本面

DePIN(Decentralised Physical Infrastructure Networks),去中心化物理基础设施,指基于去中心化方式运作,且拥有代币经济学的现实世界网络、信息传输概念。

DePIN 代表去中心化物理基础设施网络。这是在物理世界中构建和维护基础设施的新方法。这种基础设施是物理场景中对外提供服务的硬件组成,从无线网络中的 WiFi 热点网关到能源网络中的太阳能光伏。DePIN 由世界各地的个人和公司以去中心化的方式构建,可以无需许可地供任何人使用。作为回报,这些建设者获得经济激励以及共同拥有这个基础设施的网络使用权价值。

DePIN 涵盖诸多领域的项目。从  Arweave  及  Filecoin  等去中心化存储网络,至  Helium  等去中心化 WiFi 连接设备,以及  Hivemapper  等社区软件应用程序,都可归纳为「DePIN」的范畴。

据 Coingecko 数据,DePIN 板块目前一共收录了 45 个已发币项目,在各个板块中排名第 25 位,价值总量为 97 亿美元,超过了 AMM、AI 等板块,仅次于预言机和 P2E 板块。

DePIN:Web3与现实世界的第四类接触

在  Messari  的一份报告中,对于 DePIN 板块的总潜在市场规模做了预测大约在 2.2 万亿美元左右,到 2028 年可能达到 3.5 万亿美元。

如果按照这一数据进行推论,那么在中短期,入局 DePIN 的潜在获利预期在 243 倍左右,而中长期获利预期则超过 400 倍。

根据 Depinscan 的数据,在罗列的 161 个 DePIN 项目中,市值排名上亿的产品有 27 个,其中,市值超 10 亿的项目有 5 个,分别是 Filecoin、BitTenseo、TheGrap、Render、Theta。

DePIN:Web3与现实世界的第四类接触

目前,在 Coingecko 统计的 45 个项目中,有 42 个项目近 7 天以来处于上涨状态,其中有 20 个项目在今年内实现普涨,其中涨幅超过 100% 的项目有 6 个,涨幅排名最高的是 Render,涨幅 822% 。

DePIN:Web3与现实世界的第四类接触

除了二级市场表现优异之外,DePIN 正在逐渐受到市场和机构的青睐,比如今年 4 月 14 日,去中心化摄像头网络  Natix Network  获得由  Blockchange Ventures  领投的 350 万美元融资,以及 11 月 30 日 DePIN 提供商  Grove  完成的 790 万美元融资,再加上非常青睐与 DePIN 的  Solana ,在今年 11 月 4 日公布的第八届黑客松活动上,同样也有 Shaga、 Dain  等 5 款相关产品获得奖金资助,而  IoTeX  基金会在此前就已经对 15 个 DePIN 相关项目方提供了近百万美元的开发资助。

此外,Hashkey Group 甚至早在今年 4 月就发起了共建 DePIN 香港的倡议,旨在旨在使用区块链技术和硬件设备,推动香港的 DePIN 生态系统发展。 Arthur Hayes  更是在其博客中直言,强烈看好去中心化存储板块中的 Filecoin。

DePIN Summer 或将到来

或许对于普通投资者而言,DePIN 概念不像 BTC 生态、MEME 这类概念「性感」,同时也很少成为 Web3 玩家的一选投资标的,我们寻常在社媒上也很少会把目光投向 DePIN。但上述数据表明,以机构为主的投资者们正在越发青睐 DePIN,而 DePIN 的影响力也正在快速扩展。

宏观层面:降本增效、打破垄断的市场刚需

相比于传统基础设施,DePIN 具有显著优势。首先,它可以降低成本,这点非常明显。其次,提高使用效率也是 DePIN 的强项。此外,去中心化是 DePIN 的一个重要特性,它带来的结果是形成了一个开放、有竞争和富有创新的环境。 现在,中心化产物诸如大型机房基本上被 AWS、阿里云等公司所垄断。这是因为在传统 Web 2 时代,他们铺设了基础建设并建立了整个生态。一旦他们完成了这些,其他公司就很难再进入这个市场。

事实上,DePIN 的思路其实在区块链还没有出现的时候就已经有人提出来了(比如通讯行业就有人做去中心化的 Wi-Fi 网络,比如说 CDN),只不过现在有了区块链,融资比较容易,金融属性强,就自然而然地跟区块链结合了,也就是今天的 DePIN。在区块链世界的启动门槛更低,很多事情在传统世界会遇到极大的阻力,因此创业者们会选择投身区块链。

基于产品本身实现 0 到 1 的起步,再利用区块链概念和代币经济学完成 1-100 的飞轮,这将极大的降低团队的融资难度,并缩短回本周期。

从应用落地的角度来看:

DePIN:Web3与现实世界的第四类接触

目前 DePIN 项目主要部署的生态为 ETH、Solana、 Polkadot  为主,以下为部分较热门 DePIN 项目的盘点:

今年 4 月 20 日,去中心化物联网项目 Helium 向 Solana 网络进行了迁移,目前 Helium 市值接近 8 亿美元,是 Solana 生态最大的 DePIN 项目。

分布式 GPU 渲染网络平台  Render Network  也将其服务从  Polygon  扩展到 Solana 区块链。值得注意的是,Render network 母公司  OTOY  也与苹果公司有着深度的合作,在苹果官方的宣传视频中,也数次露出了 Render network 的 logo,不排除 Render 会成为苹果软件内置的渲染部件。

在 Solana 生态,还有诸如去中心化无许可拼车应用  Teleport 、分布式地图网络 HiveMapper、基于区块链技术的照片采集项目 Tekkon 等。

而基于 Polkadot 的 DePIN 项目有链下计算机  Phala Network ,后者为去中心化社交协议  Lens Protocol 推出了 LensAPI Oracle,帮助 Lens Protocol 协议上的各类应用提供来自现实世界的数据,同时保护用户数据的隐私和安全。

此外,还有一些独立于各个主流公链的 DePIN 项目,比如去中心化带宽  Meson Network。 BNB Chain  就和该项目合作,利用其全球节点分布,来帮助 BNB Chain 本身庞大的交易数据(2.5 TB)来缩短快照同步时间。而据其官网数据,Meson 目前在全球已经部署了超 10 万个节点用于提供服务。

以及目前备受关注的去中心化物联网络 IoTeX、老牌分布式存储 Filecoin、Arweave 等等。

迈向 DeFi 乐高之路

以上部分是基于 DePIN 板块项目赋能区块链以及传统市场实体一些范例。

此外,DePIN 板块也正在向链上进行扩展。

一个最直观的例子:Helium 选择放弃自己的原生公链,转投入 Solana 的怀抱,并基于自身产品属性开发出 IOT、MOBILE 和 DCs 三种加密货币,再加上 HNT 以及发行的 NFT,Helium 生态加密资产数量已经多达 5 种。

产出的 IOT 和 MOBILE 可以兑换成 HNT,而销毁 HNT 可以获得 DCs。事实上,Helium 生态目前已经具备了 DeFi 复杂逻辑的初步状态。

DePIN 的投资面,依旧还是以区块链、加密货币走向为主要导向。但不同细分领域的 DePIN,又需要参考其现实世界对应领域的走势,比如去中心化带宽、去中心化算力。

此前,由于中间件、跨链桥和 DeFi 概念尚不繁荣。当时的区块链项目尤其是 DePIN 产品,就像孤岛一样,各自发展,彼此之间难以集成。

但随着高性能公链、Layer 2 等生态的兴起,在降低 DePIN 准入门槛和运营成本的同时,也带来了可组合性,提供了 DePIN 相关加密资产链上流转、组合的可能性。

再加上 AI 技术的赋能,以及 zk 技术带来的身份验证,同时也提升了链下不同产品、不同社区用户之间交流、流动的效率。

当链上、链下的路径都被打通,届时我们不仅会迎来产品端的 DePIN Summer,也会迎来机遇 DePIN 的去中心化金融热潮。

DePIN 板块发展预测

在当前市场环境下,有一个普遍的共识:进一步提升 WEB3 的发展水平,必须与实体经济建立联系。DePIN 正好满足了这一需求,因为它打通了从传统实体、物联网设备到新型 Web3 的激励机制,实现了相互需要。

Mass adoption 和工作岗位的普及

目前 DePIN 有点像 DeFi 早期发展态势,DeFi 是有基础设施,尤其是(稳定币、交易、借贷)三件套充分涌现之后,大家开始基于这三件套去做乐高,才有目前的繁荣。

DePIN 目前状态比较类似,在底层设施架构较为成熟之后,基础设施类的应用才开始缓慢涌现。在此之后,表层应用的繁荣才象征着赛道的真正繁荣。

毕竟,与其去和细分领域的龙头项目去竞争,其成功概率远低于在新领域拔得头筹。由于目前已知比较大的几个场景,比如去中心化服务器、无线通讯、传感器技术以及能源网络,都已经有诸如 Filecoin、Helium、HiveMapper 等的龙头项目,上述这些项目大多已经发币,其用户粘性和品牌能量已经经过市场验证。 开发者没有十倍的创新力,而想去击败一个已经在某一个赛道已经很成功的协议难度很大。

因此,接下来的 DePIN 发展重点,很有可能转向获取用户和流量为主的应用层。就和 DeFi 繁荣之后,简化 DeFi 逻辑,并进行可视化表达的 SocialFi 和 GameFi 概念爆火一样。 DePIN 之后,应该也会在能够最大程度触达用户本身,用户日常能够用得到,并且不给用户带来很高准入成本的相关概念中。

以 HiveMapper 为例,其具有挖矿功能的行车记录仪,售价 550 美元,相较于目前主流的矿机、NFT 便宜许多,而且对于有车一族而言,几乎都用得到,再加上其挖矿的属性。如果做一个大胆猜测,那么根据国机汽车协会公布的数据,全球 15.9 万亿辆汽车都有可能成为 HiveMapper 的潜在用户。

其实,DePIN 应用层的开发,可以直接嵌套元宇宙概念,以及与元宇宙相关的社交、游戏、办公、穿搭等。

置身于 DePIN 生态中的人们,在现实生活中的每一个行为都具有了价值属性,而这些人在成为 DePIN 用户的同时,也成为了工作者,通过自己的行为维护生态的发展,并从中获取收益,可能这样才是 X to Earn 的最终诠释。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

(0)
上一篇 2023年12月8日 下午12:45
下一篇 2023年12月8日 下午2:04

相关推荐

  • Metis PoS「排序器池」:去中心化Rollup的首批实践者

    之所以会有这样极端的观点,有一个很重要的原因就是目前几乎所有的 Rollup 网络都采用了中心化的单排序器模式。对于采用了 Optimistic Rollup 的网络而言,虽然项目方本身大概率不会选择在排序器上作恶,但一旦排序器被攻击或者被其他人控制,就可能会造成灾难性的后果。即使不考虑安全性问题,单排序器也完全不具备抗审查的能力。

    2023年12月4日
    244
  • Web3.0世界日报(7月23日)

    中国移动咪咕公司与厦门市政府共建元宇宙生态样板城市,东京大学开设元宇宙工程系

    2022年7月23日
    612
  • 我们距离比特币现货ETF,到底还有多远?

    实际上,根据最初的时间表, 10 月 16 日、 17 日是 SEC 对包括贝莱德、 Bitwise 以及 Invesco(景顺)等在内的 6 家公司旗下比特币现货 ETF 作出决议的截止日期。但在 9 月 27 日、 29 日,SEC 就曾发布文件,向后推迟了上述 ETF 决议时间。

    2023年10月18日
    440

发表回复

登录后才能评论
微信

联系我们
邮箱:whylweb3@163.com
微信:gaoshuang613