Pantera 合伙人:看懂 RWA 领头羊 Ondo

2023 年,去中心化金融和代币化资产管理的格局发生了重大变化,贝莱德(BlackRock)的 Larry Fink 等行业领袖着重强调代币化资产在重塑金融业过程中的关键作用。我们相信,在区块链轨道上流通的代币所代表的某些资产可以提供诸多好处,例如增强流动性,民主化所有权,更优的安全性和透明度,以及与旧有系统相比更低的成本。

Ondo Finance 通过资产代币化和 DeFi 协议的开发,为现实世界资产(包括美国国债和其他证券)带来了去中心化金融(DeFi)的透明度、可访问性和互操作性。Ondo 与机构级资产管理公司以及贝莱德(BlackRock)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等服务供应商合作,其产品线为各种类型的投资者提供了可访问性。

Pantera 合伙人:看懂 RWA 领头羊 Ondo

1、与 Ondo 一起开启新视野

2023 年,去中心化金融和代币化资产管理的格局发生了重大变化,贝莱德(BlackRock)的 Larry Fink 等行业领袖着重强调代币化资产在重塑金融业过程中的关键作用。我们相信,在区块链轨道上流通的代币所代表的某些资产可以提供诸多好处,例如增强流动性,民主化所有权,更优的安全性和透明度,以及与旧有系统相比更低的成本。代币化的美国国债市场已经增长至超过 8.5 亿美元,其中 Ondo Finance 处于前沿地位。自 2023 年初以来,代币化美国国债的总价值增长了 7.4 倍。

Ondo 的愿景是将传统金融的优势和 DeFi 的优势相融合,创建一个透明的可广泛访问的生态系统。自 2021 年推出以来,Ondo 在现实世界资产(RWA)领域的扩张方面发挥了关键作用,其资产管理规模超过 2 亿美元。通过与 BlackRock 和 Morgan Stanley 等行业领先公司合作,Ondo 的机构级产品揽获了投资者信心。

2、代币化:Ondo 的运作原理

代币化是使用存储在区块链上的数字代币表示现实世界资产(如传统证券)的过程。代币化具有诸多好处,如更高的流动性、透明度和可访问性,并使资产可用于链上金融基础设施(例如 DeFi 借贷协议)。这种创新有望通过投资机会的现代化和民主化彻底改变传统金融市场。

3、多元化的产品组合

Ondo Finance 推出了一系列创新金融解决方案,为满足广大用户的需求量身定制产品,Ondo 用户从投资新手,也有经验丰富的金融专家。这种战略方法带来了一个多维度的产品生态系统,让复杂的金融工具更易获取,如专业借贷服务和债券投资,而用户并不会对技术细节感到困惑。

Ondo 有一套代币化的现金等价物,提供了传统稳定币之外的其他收益型选择,为不同的目标受众和用例展示了不同的代币化 RWA 的方式。

Ondo 还开发了可增强代币化 RWA 的效用和功能的协议和基础设施。借贷协议和跨链桥就是两个例子。

Flux Finance:Flux 是首个同时支持无需许可资产(如大多数稳定币)和需经许可资产(如很多代币化证券)的 DeFi 借贷协议。从功能上讲,Flux 允许借贷由 Ondo 代币化美国国债超额抵押的稳定币。Flux 实际上相当于一个链上美国国债回购市场。

Ondo Token Bridge:Ondo 通过创建 Ondo Bridge 展示了其与多链 DeFi 生态系统的无缝集成,Ondo Bridge 是一种跨链传输 RWA 的工具,无需依赖任何一个单独的跨链消息传输协议。该项目旨在最大限度地减少跨链桥接相关风险,同时提高 RWA 的可扩展性。

4、Ondo 背后的梦想家们

Ondo Finance 的负责人是 Nathan Allman 和 Justin Schmidt,他们汇集了金融、技术和数字资产方面的专业知识。Nathan 和 Justin 曾一起在高盛的数字资产团队共事,该团队从 2018 年到 2020 年一直由 Justin 领导。他们把大部分精力专门放在了证券的代币化上,这是 Ondo 的主要业务重心。特别需要注意的是,他们领导了由欧洲投资银行发行的首个在公共区块链上进行代币化的评级债券。他们还具有机构金融方面背景,Nathan 具有私募股权和私人信贷投资(Prospect Capital)方面的经验, Justin 则具有交易(WorldQuant/Millennium)方面经验。

5、结论

Ondo Finance 无缝融合了传统金融领域和 DeFi 领域。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)估计,到 2030 年,代币化资产将达到 16 万亿美元。通过继续巩固 Ondo 资产代币化领头羊的地位,并专注于合规性、安全性和客户端服务,Ondo 将处于有利地位,占据代币化资产领域相当大的份额。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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