一览Cosmos主要生态项目与发展现状

Atom本身不是充当类似ETH那样通用型智能合约链的,所以你也找不到什么直接跑在「ATOM链」上的Dapp,它只是一个Hub。

最近Cosmos算的上是风生水起,不仅生态在一天天壮大,表现也是比BTC和ETH硬的多,DelphiLab最近发表的那篇《FindaHomeforlabs》,更是相当于直接明牌把票投给了Cosmos,要知道DelphiLabs可是去年神级项目Axie背后经济模型的主要设计者,也是Luna和Solana生态的最早一批卡位者,对于业界发展的眼光有着非常犀利和独到的见解。

你在网上当然也很容易搜到类似这样的图片

一览Cosmos主要生态项目与发展现状

来显示整个生态有多么庞大,但是这些图片都太过「大而全」,一般用户是不可能把上面所有项目都看一遍的,所以我们就挑下最重点的几个赛道和项目,来介绍下Cosmos的主要生态。

公链-ATOM,Juno,EVMOS,Celstia

Atom

Atom本身不是充当类似ETH那样通用型智能合约链的,所以你也找不到什么直接跑在「ATOM链」上的Dapp,它只是一个Hub。

它的本意是让其他所有介入IBC协议的链通过AtomHub去中转。

(注:IBC协议是Cosmos中最核心的接口协议,能够实现区块链间跨链消息的可信、可靠转发,并有效进行流量控制、多路复用等功能。)

就像这个样子

一览Cosmos主要生态项目与发展现状

但略微尴尬的有两点,一是很多的Zone之间都互相打通了IBC,没有去走AtomHub中转,二是这种模型天生的价值捕获就比较差,这也是为什么单纯在Token模型上Atom是完败给了波卡。

好在Cosmos即将到来的Cosmoverse大会(9月26日)会公布Cosmos2.0的新版Token模型,引入应用链与AtomHub共享安全的模式,使得AtomHub直接具备价值捕获能力,据说还要引入Token供应上限,总之Token与模型上,总算不再是那个最弱的短板了!

Juno

Juno则是一个类似ETH的通用型智能合约链,上面可以跑Dapp的那种,去年刚上线那会被好一个炒,被称作是Cosmos版本的Solana。

但Juno也面临着两个略显尴尬的问题:

  • 一是它本身不是EVM兼容的,除了Solana,目前还没有哪个公链在没有EVM兼容的情况下把生态做好的。
  • 二是Cosmos生态本身就主打的是App-chain应用链模型,在这个模型下搞一个通用型的Dapp链,总感觉怪怪的,我想要发条链可以来Cosmos,我只想做个Dapp,EVM的我去ETH生态,非EVM的我可以去Solana生态,为啥要来你这呢?

暂时我想不到什么太好的突破点。

Evmos

Juno是Cosmos上的Solana的话,Evmos就可以算是Cosmos上的ETH。上线前呼声很高,结果第一次启动就失败了,留下不小的一个污点,后来第二次启动成功之后链上体验也很一般,不知道是RPC(指与EVM兼容公链交互的RPC服务)还是链自身的原因,生态也寥寥无几,总之给人感觉实力不符合名气那种,比较神奇的是单B质押年化一直大几百,价格居然还不跌反涨,算是熊市里价格表现的一束光了。

Evmos暂时面临和Juno类似的问题,我要做一个EVM的Dapp,那么多ETHL2放着不选,为啥要来你这呢?

Celestia

之前写过不少篇关于Celestia的介绍,也是目前极其被看好的一个项目,完全是另外一套打法,既不是App-chain,也不是智能合约链。单纯就做Rollup的DA层,算得上是公链领域的另辟蹊径流派。

Celestia几乎是凭借一己之力把模块化公链这个概念给炒火了,这种提到一个概念就直接想到的项目通常来讲都是顶流,Celestia所面临的的问题主要是下面两个点

  • 一个单独用于服务其他Rollup的DA链,是不是真的那么有必要,或者说刚需?
  • 二是When??炒了快一年的概念,是骡子是马总得拉出来溜溜,什么时候能让大家看到,或是真的开始服务于某个Rollup才是王道,目前的消息是2023年主网才会上线。而这种圈内相对技术创新型的项目,进度落后于Roadmap也是常有之事,所以对于Celestia,当前还是得耐心等待。

DeFi三板斧与预言机-Dex,借代,稳定Token+预言机

DEX-Osmosis

基本上Cosmos上的Dex被Osmosis一家独大了,比ETH那边Uniswap一家独大的感觉还要强。

很有意思的是Cosmos官方曾经做了一个GravityDex,但无论是界面还是功能还是各种方面,都远不如Osmosis,加上考虑到CosmosHub的中立性与灵活性等因素,就把这项目关了,转出去成为了一条单独的链CresentNetwork,不过结局没区别,依旧没人用,几乎所有人都在Osmosis上玩。

借代-Kava,Umee,Mars

借代在Cosmos上是个相对奇怪的现象,那就是完全没有什么爆火的项目,不存在类似AAVE,Compound这种大神级项目,也不像Dex那边直接Osmosis一家独大,盲猜可能跟之前缺乏生态,尤其是缺乏USDT,USDC这种稳定Token有关。

Kava算是最早做借代的,但是起了个大早赶了个晚集,一直迟迟不接入IBC,导致一个原本的Cosmos生态的绝对头部项目沦落成2流,现在做成了一个集合Dex,借代,稳定Token的DefiHub,现如今2022年了才想起来接入IBC!

UMEE算是新生代的借代,也原生接入IBC,投资机构有Coinbase等大资本,还是Coinlist公募出来的,但被一帮机器人撸完空投之后就没什么动静了,也没什么人和TVL过去,暂时处于一个凉凉的状态,可能跟熊市上线也有关系。

Mars则是原先Terra那边的主要借代项目,后来Terra崩了之后转投Cosmos怀抱,看DelphiLabs有专门写过Mars的文,感觉有可能未来会被Delphi主推,争夺Cosmos生态借代一哥的地位。Mars目前处于一个V1崩坏,V2还没上线的阶段,看Twitter貌似是要在26号的Cosmoverse大会上公布扎根Cosmos生态的V2计划,可以保持下关注。

稳定Token-UST,USK,CMST,USDK,Note……

Cosmos生态原本是没有稳定Token的,导致Osmosis上面最早基本就拿Atom当货币使。

后来有了UST,毕竟Terra是拿CosmosSDK做的,只是跟Cosmos不亲,颇有那种儿子风头压过老子的feel,后来总算是接入了IBC,给整个Cosmos生态带来了稳定Token。

结果好景不长,UST崩了,顺道给了Cosmos生态一记重创。然后就有了现在稳定Token的乱象。

Kava做了基于抵押品的USDK,但应用场景很有限,基本就自己那才能用,市值4000多万。

之前Terra上的Kujira在Terra崩盘之后也来了Cosmos,做了基于Atom的稳定TokenUSK,刚刚起步,市值才20来万。

Comdex仿照MakerDAO做了CMST,这个市值多少没搜到…

Canto做了一个Note,也是刚刚起步,还没脱离自己项目。

所以稳定Token这块,虽然乱,但是基本上在UST崩盘之后就没有什么龙头了,目前Osmosis上的有了USDC,DAI,基本都是靠Axelar跨链桥过来的,不过感觉Cosmos目前这个势头,未来几个月如果看到USDT或是USDC选择直接在Cosmos上发行,也不会太过意外。

预言机-预言机一直都是Defi领域一个非常重要的组成部分,而且和Dex或是借代每个链都重新搞一遍不同,预言机基本上是个多链生态下依旧赢家通吃的局面。

2020的DefiSummer,似乎各个预言机还有在积极争夺市场份额,像是Tellor,API3,DIA,DOS,Nest等等……到了2021-2022,已然变成了Chainlink一家独大,使用其他预言机的项目但凡只要出现一个预言机错误或是问题,立马就得切换到Chainlink。

Cosmos其实有自己生态原生的BandProtocol,但也完全被Chainlink压的死死的,未来有希望与Chainlink一战的,貌似只有Solana生态的Pyth,但这确实跟Cosmos生态关系不大,肉眼可见的未来,Cosmos生态圈大概率也是Chainlink一统天下的节奏。

看一个生态内哪个桥牛逼,基本上就只盯着两个点就行!

  • 一是多数的稳定币,比如USDC或者DAI是走的哪个桥(在USDC没有原生发行的状态下)。
  • 二是ETH进入生态时走的哪个桥。

Cosmos这边是个什么情况呢?稳定币基本走的Axelar,ETH则是部分走Axelar,部分走GravityBridge。

其中GravityBridge算是之前官方项目GravityDex叫停之后的新产品,有那么点官方桥的既视感,虽然有发币,但是Token连Coingecko都没上,很是不温不火的样子。

Axelar则是生态内做跨链桥的龙头,完全独立的第三方项目,去年跨链桥火热那会,Axelar也是明星选手,可惜当时没发币+测试网,这两天终于发币了,不过FDV(全流通市值)相对于Synapse,Multichain几个老牌桥不便宜。

目前Cosmos桥这个赛道,盯着Axelar这一个基本上就OK。

NFT

NFT一家独大的feel,往往比FT更严重。

在LooksRare和X2Y2出现之前,ETH那边基本就是Opensea一家独大的节奏,现在即便又了几个挑战者,也其实依旧没有质的改变,更不用提几个挑战者还基本是靠挂单挖矿,交换挖矿这种临时性的刺激政策来切入的。

Solana那边则是MagicEden占据绝对的主导地位。

Cosmos呢?其实相对尴尬,因为Cosmos这边,几乎没有什么知名的NFT项目。

木有好内容,市场自然也是不好做。

Cosmos上NFT市场便是这样的情况,唯一一个算是能打的NFTMarketplace应该算是Stargaze,可惜巧妇难为无米之炊,你上去看看,一堆NFT项目基本上你一个都不认识,这可能不是MarketPlace的问题,而是整个Cosmos生态NFT的问题。

不过相信随着更多像是StrangeClan这种基于NFT的GameFi越来越多的出现在Cosmos生态,未来1-2年Cosmos这边NFT市场的交换和繁荣度应该会比今年好很多。

衍生品

之前Cosmos生态主要的衍生品应该就是传说中的「内she协议」-Injective了。

不过说实话一直不怎么火,甚至衍生品最火那会,也是基本都被dydx和Perp抢了风头,新崛起的衍生品像是GMX,GNS什么的后来居上,也依旧没有Injective什么份儿。

过俩月dydx就要过来Cosmos这边踢馆了,到时候Injective的日子可能会进一步的「不好过」。

唯一利好的消息大概就是8月份又融了4000万美金,所以团队不差钱,应该可以撑到链上衍生品真正爆发的那一天。

而真正值得期待的,我想毫无疑问是dydx的V4版本,作为从ETH生态过来的明星项目,曾经的链上衍生品王者(现在被GMX赶超了),从一个生态的DAPP转变成另一个生态的AppChain,很是让人期待V4可以给用户带来怎样的体验。

其实很多人可能不知道的是Cosmos还有个衍生品项目叫Vega,Coinlist公募,背后还有CoinbaseVenture投资,一开始主打的是机构版衍生品服务,界面很复杂很专业,然而一年多过去了,你完全Get不到他们在干嘛,查看官方网站,也是即没有支持Metamask也没有支持Kelpr,更没有接入IBC之类,总之就是不知所云。

好玩的项目

Cosmos上最近有几个其他生态没有的好玩的项目,还是值得说一说!

Berachain-熊链,弄出个三币系统,治理币,稳定币,Gas币,甚是复杂的样子。

更偏门的使他们的ProofofLiquidity共识,你存资产进去,系统会给你奖励,资产用于提供链上Dex或是借代等项目的深度和流动性,颇有那么点公链自己下场玩流动性挖矿的feel,且这个流动性肯定是带锁定期的,不会让「热钱」随便的进进出出。

据小道消息,不少OHM早期的OG也在Berachain那边混。

总之,是个颇具Luna和OHM既视感,偏旁氏三币模型的L1,但鉴于之前没有过这么玩的,热度至少会冲一波。

Sei-这个链的定位也很有意思,他们认为ETH这种完全通用链,dydx呢,是完全应用链,他们觉得应该有个中间地带,比如「专业Defi链」-专注于针对Defi优化。

优化了些啥呢?按照官方说法,有这么几个:

1)原生订单簿匹配机制,提高可扩张性;

2)抢跑保护,通过批量汇总订单实现;

3)并行处理,大幅提高TPS和订单处理能力;

4)亚秒级结算,大约600毫秒。

至于你说这个「中间地带链」是不是该有细化的市场空间,就是见仁见智的问题了~

Kujira-这是原先Terra那边专门做清算的项目,「去中心化清算协议」可能算是独一家。

可惜Terra崩了,连带着他们几乎也归零了。

后来跟Mars一样,搬家Cosmos,产品完全重做,着实吸引了不少眼球。

现在直接做成产品矩阵了,包含质押,桥,订单簿Dex,清算协议……甚至还做了基于Atom抵押的稳定币USK,总之是有点牛逼。

Cosmos2.0

一览Cosmos主要生态项目与发展现状

前几天Cosmoverse上公布的Cosmos2.0路线图应该也是这几天圈内最大的一件事了。

完全符合之前预期的是共享安全模型ICS((InternetConnectionSharing的缩写),要知道这虽然提升了AtomToken的价值捕获,但模型也相对「丑陋」,而且AtomHub的验证人需要干共享安全的Appchain的所有交换验证工作,这对硬件和资源的要求其实是非常之高的。

反倒是Osmosis创始人提出的一个网状安全性(MeshSecurity)模型让人眼前一亮,限于篇幅就不展开讲了,有兴趣的读者可以去搜搜。大体上有那么点北约几个互信合作国家互相驻扎军队维护,同时又完全抱有自我主权的意思。当然,这也只是个构想,距离实施甚至落地还八竿子没一撇的事儿呢!

有点出乎意料的是Token增发曲线或者说货币政策的改变,先快速增发几个月,随后降到比原先更低。短期AtomToken抛压变大但长期会变小,算是变相的融了一轮资,然后拿这些钱去资助和开发新的生态功能或是生态项目,一起做大做强。

比较新的是InterchainScheduler(链间调度器)跟与InterchainAllocator(链间分配器)。

InterchainScheduler相当于Cosmos中的一个跨链区块空间市场,从跨链MEV中产生收入,理解成一个近似于系统税的东西就行。然后Allocator就负责把挣到的这些钱分配到那些需要扶持的新项目上面去,壮大生态。毕竟生态壮大了Scheduler也就可以赚更多的钱,飞轮效应走起!

整体来说,目前圈内最繁荣,最有「生态圈」Feel的公链,除了ETH,感觉就是Cosmos了。你可能会说Solana也很不错啊,但是单片链那种全是Dapp的生态,相对于Cosmos这边全是链,通过IBC沟通协调,加上ICS,ICA等模块的加持,更有那种「生态圈」既视感,还是很让人期待的!

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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