Pantera合伙人:我对2023年加密行业的6个预测

今年的一个行业亮点是9月的以太坊合并,区块链从工作量证明过渡到权益证明,将以太坊的能源使用量减少了约99.9%。其次,许多了不起的工程师在熊市中继续建设,一些强大的项目从中脱颖而出。该行业也正在从2022年的每一次灾难中吸取的教训,尽管目前还很艰难。鉴于这些事件,许多项目甚至是加密货币整个市场都显示了它们的弹性。

2022年无疑是加密行业高潮和低谷频现的一年。在2021年牛市之后,我们以市场调整的预期拉开了2022年的序幕,比特币和以太坊仅在1月份就分别下跌了约20%和31%。美联储加息、高通胀、裁员、经济增长普遍放缓等宏观因素带来了很大的不确定性。艰难的市场条件在很大程度上成为一年中大部分时间恐慌的源泉,但这并没有阻止加密行业取得许多令人难以置信的技术进展。Compoundv3等DeFi的改进和ZK生态系统的发展仍在继续。机构对加密货币的采用也迅速推进,迪士尼、星巴克、阿迪达斯等众多品牌悄然拥抱Web3。大型银行也对该行业表现出越来越大的兴趣:富达为投资者推出了加密服务,贝莱德与Coinbase合作为其机构客户提供加密访问,高盛正在创建新的加密数据服务。

今年的一个行业亮点是9月的以太坊合并,区块链从工作量证明过渡到权益证明,将以太坊的能源使用量减少了约99.9%。其次,许多了不起的工程师在熊市中继续建设,一些强大的项目从中脱颖而出。该行业也正在从2022年的每一次灾难中吸取的教训,尽管目前还很艰难。鉴于这些事件,许多项目甚至是加密货币整个市场都显示了它们的弹性。加密行业发展至今,正是从一次次危机中走过来的,这一次相信也不会列外,该行业将以在2022年展现出的强度和耐久性进入2023年。

以下是我对2023年加密行业的六大预测:

DeFi将在CeFi整合期间继续增长

过去一年暴露了中心化金融CeFi的许多问题,而DeFi总体上运行良好。鉴于2022年CeFi的多次崩溃,我预计该行业中的CeFi公司将逐渐整合为类似于Coinbase和Bitstamp等受到高度监管的参与者。

在FTX崩盘后的这段时间里,DeFi交易量已经飙升,从10月到11月交易量增长了68%,成交量达到970亿美元,这说明通过安全的智能合约管理资产使用户能够更好地了解流动性,并更好地控制他们的投资。

到2023年,我相信我们会看到DeFi更复杂、更有趣的应用增长。一些令人兴奋的例子是GMX,一个去中心化的永久交易所,以及1inchPro,一个将TradFi(传统金融)连接到DeFi的合规平台。明年自我托管钱包、合成资产和预测市场等用例会吸引市场更多关注。

行业的真正优势在于其基础设施,它们以无需信任且高效的方式为交易提供支持。这些特性将极大地加速DeFi在2023年的采用和增长,尤其是考虑到CeFi今年的困境。

我们将看到大量的零知识采用和用例

随着隐私问题成为加密行业的风口浪尖,零知识技术在今年尤为引人注目。零知识技术本质上是在不泄露关于证明的底层信息的前提下,使用证明者、验证者和数学算法来证明某事。由于区块链本质上是透明的,因此该应用程序对行业来说意义重大,它还允许以私有方式在链上进行更多交互。零知识证明也非常轻量级,使链上交互更具可扩展性和效率。

随着SuccinctLabs、Risczero和EspressoSystems等项目的出现,我们看到零知识证明、EVM和Rollups的用例激增。零知识技术在加密垂直领域的身份方面具有特别有益的作用。借助zkps,用户无需泄露敏感数据即可在链上证明自己的身份。以太坊联合创始人VitalikButerin在最近的一篇文章中也指出,零知识技术对于解决链上信息问题有非常重要的作用,该类别是「实际需要解决的问题」。

ZK技术对于跨链桥也很有价值,它能够传输消息和代币资产,同时通过简洁的证明机制保证安全性和正确性。它在TradFi系统中也还有令人兴奋的用例,例如信用评分和税收。

机构会越来越多地将金融资产上链

真实世界资产RWA是代表对标的资产的债权,并通常对该资产产生收益的具有索取权。到目前为止,该类别的出现已经释放了大量的流动性和效用,2023年可能会带来更多以可访问的方式在链上表示的资产。

稳定币可以说是当今市场上最流行的现实世界资产应用,该类别在市值排名前七的代币中占了三个。Circle的USDC和Maker的DAI一直是受到市场认可的稳定币,并且在整个熊市中几乎没有波动。

链上社区已经表现出对RWA的需求:例如,MakerDAO决定在2022年年中将价值5亿美元的DAI投资于美国国债和公司债券。Goldfinch是一家提供链下抵押贷款的公司,目前的活跃贷款价值约为1亿美元。Jia允许企业主获得基于区块链的贷款,并为由现实世界的企业和资产支持的流动性提供者产生可观的收益。我预计2023年RWA的有趣应用将会增长,例如快速贷款和房地产等。与现实世界的资产趋势一致,我还希望看到大量初创公司专注于以符合监管的方式将TradFi机构带入加密领域。

更多公司进入区块链数据领域

可以说,丰富的开源数据是区块链的最佳特性之一,因为它允许对链上活动进行深入分析。以高效和负责任的方式利用这些数据是扩展区块链dapp及其用例不可或缺的一部分。数据揭示了大量有关区块链的使用方式、新兴趋势、用户行为和链上资金流向等信息。

像Nansen这样的区块链分析平台对于通过钱包活动分析链上行为的服务将继续发挥关键作用。像nxyz这样的公司也通过提供没有速率限制的数据API来解决区块链索引问题。Definitive于2022年问世,旨在为链上和链下活动提供用户可获取的工具及相关分析。即使随着这些公司的发展,区块链数据在很大程度上仍具有很大的空间未被开发,我预计该行业将在2023年取得重大发展。要了解加密货币的下一步发展方向,我们需要对我们的状态数据分析水平进行细化。

开发人员工具堆栈将继续增长

随着区块链工程师越来越多地寻求简单有效的方法来部署Web3项目,开发人员工具堆栈将继续增长。

开发人员工具消除了工作中许多重复和乏味的部分,并鼓励更多工程师尝试创建链上协议。在过去的一年里,像Alchemy和Tenderly这样的公司一直是该行业特别重要的参与者。

尽管市场处于熊市,但开发人员比以往任何时候都更多地尝试链上应用程序。Alchemy最近表示,自今年年初以来,使用其平台的工程师数量猛增了3倍。2022年9月,每月经过验证的智能合约同比增长2.6倍。令人印象深刻的是,2022年也有36%的智能合约得到部署和验证。

随着越来越多的web3开发人员参与生态系统,在他们开始构建时,为他们提供可靠的工具至关重要。跨链工具尤为重要,因为它提供了可组合的软件,可以轻松地在多条链上启动项目。作为许多加密项目的支柱,随着更多加密用例的出现以及越来越多的工程师寻求进入该行业,开发人员工具将在2023年继续增长。

为持有者提供价值的NFT,例如游戏NFT和身份NFT,将继续增长

游戏内NFT、身份代币和代币会员社区、软件和活动等实用NFT将在2023年增长。今年,我们已经看到该行业开始在技术和创意方面发展,但距离变成主流还有很长的路要走。虽然数字艺术行业无疑是一个巨大的垂直行业,但使用NFT来允许特定特权有可能扰乱许多现有行业。

到目前为止,我们已经看到了这些想法的一些令人兴奋的应用和发展。PROOFCollective允许其NFT持有者访问未来的PROOF空投(其中之一是流行的MoonbirdsNFT项目)并访问PROOF社区计划,例如现场活动和私人Discord。Vitalik还发布了一份关于灵魂绑定代币(持有链上身份信息的NFT)的完整性文件,并且一些项目已经采用了该文件。游戏交易也在2022年猛增,一度占所有区块链活动的一半以上。此外,NFT开始在娱乐领域进行探索,特别是在粉丝经济方面。

传统公司一直在以越来越快的速度探索采用NFT。一些亮点:蒂芙尼为CryptoPunk持有者发布了一系列吊坠;Instagram宣布将NFT纳入其平台;耐克收购了元宇宙时尚公司RTFKT。此外,Royal通过允许歌迷直接投资于歌曲,重新定义了音乐收入流和所有权。像CristianoRonaldo这样的体育运动员已经发布了相关NFT系列,以提高粉丝参与度,并有可能获得其他未来福利。

到2023年,我很高兴看到行业颠覆和实用NFT的想法进一步充实。加密应用程序以及传统公司可能会开始更多地尝试使用NFT为其所有者带来有价值的东西。

小结

2022年虽然出现了一些令人痛苦的黑客攻击和CeFi崩溃事件,但整个加密行业在2022年取得了巨大的技术进步。即使在严酷的加密冬天,Web3的影响力出现在世界范围内,而且这项技术显然会继续存在。作为一个行业,我们的工作是让世界各地的用户都能使用,且可靠和安全地使用该技术,以开创一个金融透明、可靠和自主的时代。Web3继续重新定义我们对金钱、所有权(物理和数字资产)、身份和社区的看法。随着我们继续加速提高在互联网上Web3的采用率,我很高兴看到2023年会带来什么。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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