复盘2022,成为区块链专家也不一定能挣钱?

ETH 毫无争议的坐稳龙头,尤其是转型 POS 之后,1559 威力凸显,长期来看,Ultrasound Money 真不是吹的,倒是几大 Layer2 的 PK 会颇具看点,到时候 ETH 内部又是一番群雄割据的局面,就是十几个 Layer2 导致的流动性割裂中短期内会是个叫人非常头疼的事情。

按照惯例,每年的 12 月份,我们总要回顾 + 复盘下今年的圈子,顺便再展望下明年会是个什么样。

这一篇先做复盘。

01 超级大主线

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今年的超级大主线其实跟圈内都没什么关系,或者说今年的行情就不是圈内主导,完完全全交给了圈外。

那个硬是把每个人活生生逼成了经济学家的宏观经济。

想当年炒个 B 多简单啊,看看圈内老人写的关于比特币的文章,说这东西多么多么厉害,此物一出天下反,愿意研究的去看看比特币白皮书,不愿意研究的直接盲信买入持有就完事儿了……

再后来东西多了点,愿意折腾的就去买 ETH,去爱西欧,或者有几个号称比 ETH 还厉害的像是 EOS,基本上早期买的也都不亏钱,反正大家也不知道区块链暂时除了去中心化转账之外还能干啥,就买点基础设施呗。不愿意折腾的,基本上抱着大饼看戏,也没毛病。

现在你看看,你得懂公链,公链里面分单片和模块化,又有各种的 Alt Layer1 和 Layer2,Layer2 里面又分 Op 和 ZK……然后你还得懂 Defi,懂 NFT,懂 GameFi……

然后你觉得你懂这么多是不是铁定能赚钱了?!

不好意思,今年懂什么都不如懂加息,缩表,CPI……

今年的 B 圈,硬是把每个不懂宏观经济学的老铁熬成了对上述经济学名词耳熟能详的「伪爱好者」,每次到了晚上经济数据要出炉,或是鲍威尔要讲话了,就老老实实的坐在电脑前,等着拼手速买或是卖。

今年的超级大主线,让每个人都深刻认清了:哪来的什么避险资产,至少目前来看,都是风险资产。是风险资产,就得靠钱来抬价格。钱哪儿来,印出来,怎么印?降息扩表的印,那很自然,加息缩表,钱就少了,价格就跌了呗。

经历的长达 10 年放水期的我们,之前哪懂这个啊?于是只能用真金白银的为自己的认知不足来买单了,只是没想到,这个认知不足,不是来自圈内,而是圈外。有那么点联通移动一通 PK,最后被微信直接通杀的 Feel,正所谓降维打击,从来都是从你看不见的地方来。

02 公链

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说完圈外的宏观经济大主线,还是把视线放回圈内,圈内其实基本面还是很不错的,至少比起 2018 年熊市,真的好的不是一点半点。

公链自然是永恒的话题,也是最最重要的话题。

2022 年的公链,技术上基本上比较清晰的呈现出了以下几个趋势:

  • Layer2 正式走向前台,未来一众 Alt Layer1 的对手不再是 ETH 本体,而是一众 Layer2。
  • 模块化成为越来越多流行的说法,目前的技术栈停留在结算 + 执行的级别上,明年大概率会看到 DA 单独拆出来做第三层的新型技术栈(Celestia,Avail,EigenLayer 等)。
  • ZK 成为显学,明后年应该可以看到围绕 ZK 打造出的上下游产业链,从软件到硬件。
  • Move 成了新宠,然而有待时间证明。

项目上呈现的趋势则是下面几个:

ETH 毫无争议的坐稳龙头,尤其是转型 POS 之后,1559 威力凸显,长期来看,Ultrasound Money 真不是吹的,倒是几大 Layer2 的 PK 会颇具看点,到时候 ETH 内部又是一番群雄割据的局面,就是十几个 Layer2 导致的流动性割裂中短期内会是个叫人非常头疼的事情。

Ultra Sound Money 是指从 EIP1559 和权益证明产生的复合协同效应。EIP1559 通过从其本地经济产生的费用收入,对 ETH 施加了永久性的买入压力。与美联储是美元的「最后借贷人」相反,以太坊是其本土货币的「主要买家」,并且它使用其所有超额收入从流通供应中购买和销毁以太坊。

同时,权益证明会固有地奖励最小的可行 ETH 看涨者,他们愿意在提供足够的以太坊安全性的同时接受尽可能少的 ETH 奖励。这些组件的功能是倍增的。它们是彼此的功能。一种功能背后的力量传给其他功能之间的递归关系。有了权益证明,每年的 ETH 发行量不到 1%(约占 ETH 的 25%)。ETH 发行从 4.75M ETH 每年(4.5%基础货币通货膨胀)之间 0.5M ETH 和 1.2M 每年 ETH(0.5-1%基础货币通货膨胀)。

使用 EIP1559,每年的 ETH 消耗量为 1.9%,估计费用中将消耗约 100 万个 ETH(在当前的费用市场上,假设消耗 60%的 ETH )。所有这些因素相互影响并彼此增强,从而为 ETH 的价值创造了一个正反馈回路。

Cosmos 超越波卡成为生态第二,虽说 Luna 暴雷给了 Cosmos 一记重创,但主权应用链这个概念却开始深入人心,加上 EVMOS,Celestia,Atom2.0 等一众正在开发的技术生态,Cosmos 的未来开始走向光明,更重要的是,这边由于 IBC 的存在,ETH L2 那边流动性割裂这个大问题在 Cosmos 这里是不存在的。

Aptos+Sui+Solana 撑起了新一代单片链的旗帜,只不过 Aptos 与 Sui 刚刚起步,Solana 因为 FTX 暴雷事件遭受重创,所以单片链这边的生态有些萎靡,但长远来看还是有的一席之地。ETH 生态 VS Cosmos 生态 VS Aptos/Sui/Solana 单片链联盟大概率会是未来几年公链领域的「三国杀」。

03 DeFi

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DeFi 这一年其实是相对让人失望的一年。

抛开熊市的币价不谈,Defi 的创新几乎在去年 Uniswap V3 上线之后就陷入了相对的「停滞」。

唯一可圈可点项目的可能只有 GMX。

唯一可圈可点的事件可能只有 Curve War。

GMX 为链上衍生品模式引入了新的玩法,通过 GLP 这个指数代币让玩家成为玩家的对手盘,无需任何做市商的介入,更重要的是,基于这个玩法,诞生了一系列衍生项目,比如 Umami,Rage Trade 等试图通过一系列策略赚取部分 GLP 收益,又不用持有 BTC,ETH 等风险头寸的玩法。

Curve War 则是集中发生在一众算稳比拼贿选能力的那几个月,也因此诞生了类似 CVX 这种衍生项目,不过在 Luna 暴雷之后,算稳热度断崖式下跌,Curve War 自然也便风光不再。

不过 DeFi 几个蓝筹和基础设施项目最近几个月都有大的动作,值得关注。

Uniswap 最近先是推出了 NFT 聚合器,一只脚伸进了 NFT 市场,同时又要投票打开费用开关。虽说其实挣不了几个钱,但好歹可以把 Uniswap Token 0 价值捕获的帽子摘掉了。

AAVE V3 正在各个链积极地部署,ETH 反倒不是第一个,不过应该也快要上 ETH 了,AAVE 最值得关注的是未来的 GHO 稳定币,Luna 暴雷,DAI 始终不堪大用,我们一直在期待一个更好的加密原生稳定币。

Curve 同样最大的新闻是要发的 crvUSD 稳定币,届时稳定币 crvUSD vs GHO 有可能是明后年一大看点。

SNX 原子交换的第二版上线,未来两个月要上的 SNX V3 更是对系统底层做了不少大的改动,非常值得期待。

你看,DeFi 新项目没出来几个,倒是老项目孜孜不倦的在不断迭代进化,蓝筹就是蓝筹,厉害的团队也确实会一直厉害下去。

04 GameFi 与 NFT

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今年毫无疑问是 GameFi 崩盘的一年,也是 X-2-Earn 被证伪的一年。

先有 Axie,后有 Stepn,基本上是当初有多火,后面就有多凉,无论你再怎么论述「至少收获了健康」,也不能否认这东西基本还是 100% 依赖赚钱效应。正如没钱赚没人会玩 Axie 一样,当跑一次给你 10 几二十美金的时候,很多人会去跑,当每次连一美金都赚不到的时候,你可能都懒得换鞋,或者即便养成了习惯,你可能都懒得再去开 APP 了……

然后整个GameFi圈子就陷入了窘境,play-2-Earn 证伪,要不我们弄个 Play & Earn?强调 Play 与可玩性?然而可玩性 Web3 的游戏被 Web2 秒杀的节奏,不是为了 Earn,是得有多失心疯放着 Steam 上面上万款游戏不玩,跑来玩 Web3 游戏?

Crpto Native 游戏?黑暗森林是挺出彩,然而这个门槛之高注定出不了圈,于是乎 GameFi 赛道出现一个很奇怪的现象,那就是人人都知道下一轮牛市GameFi一定是个大火的赛道,然而没人知道那时候GameFi到底应该是个什么样子……到是最近的小游戏 Beacon 让人眼前一亮,看到一点思路的感觉。

NFT 与GameFi相比,显然也好不到哪里去。

首先是绝大多数 NFT,尤其是小图片的证伪,牛市花几千几万甚至几十万买个小图片当头像的行为,在熊市回看,跟行为艺术没啥两样,前段时间最凉的时候,连猴子这种顶级小图片一天的交易量居然只有两三只了,可想而知其他的小图片是个什么境遇。

然而 NFT Market Place 与 Defi 化赛道发展的确实如火如荼,赋予 NFT 更好的流动性似乎是所有人的目标,于是我们有了 Looksrare,X2y2,Blur 等 Opensea 的竞争对手,有了 NFTFI 这种点对点的 NFT 借贷,BendDAO 这种点对池借贷,Sudoswap 这种 AMM 交易,甚至最近 NftPerp 也正式上线了,你可以玩 NFT 衍生品了!

NFT 最大的问题,依旧是没有找到真正的 Utility,艺术品必然小众,头像热不可持续,只有真的出现大量有意义有功能效应的 NFT 时,各类 NFT 市场,DeFi 化产品才真的有意义。现在业界普遍认为GameFi会是 NFT 真正赋能的一个大场景,然后问题又回到了上面 – 到底下一代的GameFi,应该长个啥样子?

05 其他

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还有些其他的赛道,在今年这个熊市也注定不会有太多的建树。

2022 可能是个桥泛滥的一年,也是各路桥被黑资金最多的一年,简直成了黑客提款机,然而到现在也没有一个大家完全满意,在功能,安全性,速度都遥遥领先的桥产品,流动性割裂保持常态,桥的终极形态,与GameFi的下一代,同样是个「不解之谜」。

存储

AR 变身小图片专用存储。Filecoin 依旧找不到存在感,于是把目光投向了计算,马上要捣鼓出一个 FVM,跨界去挑战 ETH 么?

暴雷

今年让所有人见识了在金融市场里,没有所谓「大而不倒」这个东西,毕竟连雷曼都能倒,我们这里为什么就不能有呢?200 亿市值的稳定币?说崩咱就崩;天才 VC 牛逼三箭?却是个风控意识不强,过度加杠杆的大韭菜;传奇交易员爆炸头,估值几百亿美金的世界第三交易所?一个非法挪用客户资金的骗子而已。

06 小结

希望明年,能看到一些乐观的,积极向上的东西,而不是一个又一个的「雷」。

下篇《展望》见!

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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