Nansen:NFT项目方如何处理筹集到的ETH?

Nansen 之前发表了一篇研究文章?,该文章追踪了 NFT 收藏品通过主要销售(即 NFT 的铸造)筹集的以太币(ETH)的流向。近一年来,我们重新审视了这个研究课题,进而看看之前发现的趋势是否仍然成立。具体来说,NFT 收藏品是如何处理他们筹集的 ETH 的?

在 2022 年上半年,市场参与者在铸造 NFT 上花费了大约 27 亿美元的资金。那 NFT 项目用他们筹集的钱到底做了什么呢?

  • 在 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间,市场参与者在以太坊区块链上花费了 963227 个 ETH(约 27 亿美元)用于 NFT 的铸造。
  • NFT 项目方筹集的 ETH 中有大约一半(50.7%)保留在了自己手中,而 45.7% 的 ETH 则流通到了非实体钱包中。
  • 这些通过铸造 NFT 筹集到的 ETH 流通到非实体钱包的数量已经从之前报告的 52.3%(11 个月前)下降到目前的 45.7%。排名靠前的非实体钱包包括了 ETH 百万富翁、使用过 EIP1559 的钱包、NFT 收藏家、重度去中心化交易所交易者和一些私人钱包。
  • 累计起来,通过铸造筹集 ETH 的前五个 NFT 项目累计筹集了 81364 个 ETH;估计占观察期内所有项目筹集的 ETH 总量的 8.4%。

Nansen 之前发表了一篇研究文章?,该文章追踪了 NFT 收藏品通过主要销售(即 NFT 的铸造)筹集的以太币(ETH)的流向。近一年来,我们重新审视了这个研究课题,进而看看之前发现的趋势是否仍然成立。具体来说,NFT 收藏品是如何处理他们筹集的 ETH 的?

对以太坊上的 NFT 铸造进行调查

Nansen:NFT项目方如何处理筹集到的ETH?
以太坊上 NFT 的铸造量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

目前的研究分析了 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间,项目方通过销售主要 NFT 收藏品而获得的 ETH 的流向。在此期间,市场参与者在 NFT 铸造上花费了 963227 个 ETH(约 27 亿美元)。共有 1088888 个钱包参与了铸造活动。然而,如果包括免费的铸造活动的话,那么参与铸造 NFT 的钱包数量已经增加到超过 150 万个独立钱包。

按周计算,2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的铸造量约占 NFT 总活动量的 13.7%。与 Nansen 提供 NFT 活动覆盖的其他区块链相比,以太坊上的 NFT 铸造量所占比例较小。值得注意的是,币安智能链报告的铸造 NFT 相关量的比例最高,该区块链平均每周的铸造量占 80.2%。在 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间,币安智能链上的 NFT 总铸造量约为 1.07 亿美元。

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不同区块链上的 NFT 铸造量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)
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Arbitrum 上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)
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币安智能链上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)
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Avalanche 上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)
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不同区块链上的铸造量比例(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

当前的研究范围

Nansen:NFT项目方如何处理筹集到的ETH?

在研究期间,共有 28986 个 NFT 收藏品被部署在以太坊上。这些项目总共筹集了 963227 个 ETH。有趣的是,在这些 NFT 收藏品中没有超过一半的项目是免费的 NFT 铸造项目(51.6%,n=14961)。对于通过铸造成功筹集 ETH 的 NFT 项目来说,这些项目中几乎有三分之二(65.8%,n=9229)筹集的 ETH 数量低于 5 个。项目筹集的中位数为 1.43 个 ETH,平均数为 59.4 个 ETH。总共一百四十个 NFT 收藏品项目筹集了超过 1000 个 ETH。因此,不同的 NFT 收藏品之间通过铸造所筹集的金额的差异仍然很大。

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按筹集到的 ETH 数量计算的 NFT 收藏品(针对 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之间部署的合约)

随着参与 NFT 铸造活动的独特钱包数量的增长,我们也见证了在此期间每个钱包的平均 NFT 铸造量略有增加,达到了 3.65 个,高于之前报告的平均 3.16 个。

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按钱包地址划分的 NFT 铸造参与情况(不包括免费铸造)对于 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间部署的合约

与我们之前的发现类似,大多数钱包地址在观察期内继续铸造一个独特的 NFT(51.7%,n=563348)。

那么,在 NFT 收藏品初级销售期间筹集的 ETH 会何去何从呢?更具体地说,项目究竟用这些资金做什么?

在这部分分析中,我们遵循了最初研究设定的研究参数——分析了 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间初级销售收入超过 20 个 ETH 的项目。ETH 从项目的财政部中转出,通常是在 Etherscan 上作为内部交易记录的合约调用。我们利用 Nansen 的钱包地址标签数据库来分析上述 ETH 的流出去向。在这里,Nansen 将非实体钱包定义为我们无法确定其所有者或已知实体的地址。在某些情况下,这样的地址可能仍然有一个名字(例如,nansen.eth)。简而言之,非实体钱包通常是私人钱包和无标签的钱包。

我们之前的研究发现,从初级销售中筹集的 ETH 有 52.3% 流通到了非实体钱包。此外,筹集的 ETH 中有 0.2% 被转移到去中心化交易所,由 NFT 项目筹集的 ETH 种有 3.6% 被存入中心化交易所,筹集 ETH 的 17.7% 在更广泛的市场上重新就回了 NFT 项目。

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筹集的 ETH 的流出分布
Nansen:NFT项目方如何处理筹集到的ETH?
接收 NFT 项目初级销售地址的流出情况

而在更新的研究中,以前的研究观察受到了挑战。在初级销售期间筹集的大部分 ETH 现在留在了 NFT 项目中。NFT 项目筹集的 ETH 有一半(50.7%)被保留了下来。只有 0.2% 的 ETH 被发送到了中心化交易所或中心化交易所。最后,大约 3.5% 的资金流出被归类为「其他」钱包,包括服务提供商、天使投资者或慈善机构。

下面的表格细分了从 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间收到 ETH 的前 20 个非实体钱包。排名靠前的非实体钱包包括 ETH 的百万富翁、使用过 EIP1559 的钱包、NFT 收藏家、重型去中心化交易的交易,以及一些私人钱包。如图所示,Vee Friends Series 2 在向非实体钱包转账的前 20 名中占了 5 个;它主要是向被认定为高活性钱包的钱包进行了转账。

Nansen:NFT项目方如何处理筹集到的ETH?
收到 ETH 的前 20 个非实体钱包(2022 年 1 月 1 日和 6 月 30 日)

我们承认,这项研究只考察了从 NFT 项目的地址直接转移到即时交易地址的情况。换句话说,我们仍然没有捕捉到这些钱包地址交易到其他潜在后续对手方,这也进一步限制了我们的发现。因此,我们审查了按筹集的 ETH 数额排名的前 5 个 NFT 收藏品,以跟踪筹集的 ETH 的流动。利用 Nansen 的钱包分析器和交易方功能,我们对每个 NFT 系列进行了深入分析,以及通过其主要销售筹集的 ETH 的流动情况。

链上数据显示,Pixelmon – Generation 1 通过其主要销售,成为了筹集 ETH 数量上排名第一的 NFT 系列。下面的表格列出了排名前五的 NFT 系列。他们总共筹集了 81364 个 ETH,估计占观察期内所有项目筹集的 ETH 总量的 8.4%。

Nansen:NFT项目方如何处理筹集到的ETH?
按筹集的 ETH 数量排名前 5 的 NFT 项目

Pixelmon–Generation 1

Pixelmon-Generation 通过一级销售筹集的 ETH 被转移到了另一个钱包,该钱包被识别为 Nansen 的「Gnosis 安全代理」(私人)钱包。Nansen 上的(0 xf6 bd9 fc094 f7 ab74 a846 e5 d82 a822540 ee6 c6971),这可能是项目组的多签名钱包的执行。在进行调查时,我们发现这个钱包的活动相对零散。通过对该钱包的交易方的分析显示,其筹集的资金是以 USDC(57%)或 WETH(43%)的形式从这个钱包转出的。

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Moonbirds

对于 Moonbirds 来说,该项目通过一级销售收到的 ETH 被转移到了 Moonbirds 公共铸造的受益人地址(0 x000 ddf0 af676 ec8 e21 d77 c5 af8166 a95531 a1668)。从受益人钱包中,又有 19.7 k ETH 被转移到了几个与 Gemini 挂钩的钱包中。

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VeeFriends Series 2

VeeFriends Series 2 钱包的活动在铸造之后有所下降。其筹集到的资金主要被转移到与 EIP 1559 用户和高活动用户相关的 30 个钱包地址。

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World of Woman Galaxy(WoWG)

从 WoWG 募集到的大部分 ETH 被转移到 Nansen 标记为‘OpenSea 皇家接收者’的钱包(0 x646 b9 ed09 b130899 be4 c4 bec114 a1 aa94618 be09)——这个地址可能属于 WoW 的团队。这个钱包的大部分 ETH 随后被转移到了与这个新钱包的 EIP 1559 用户相关的钱包地址。

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Genesis Box

从 Genesis Box 的主要销售中收集的大部分资金被直接重新存入一个钱包,该钱包被确认为 Nansen 的 Gnosis Safe Proxy 钱包(0 xd1 f124 cc900624 e1 ff2 d923180 b3924147364380)。存入这个钱包的 ETH 资金大部分被重新分配到了一个私人钱包(0 xbe560 d510 e4223 c2 e68 f4 ddc956 da58 eb01132 a9)。这些资金被从这个钱包转移到了 Blockfolio 的钱包中(现在属于 FTX)。

Nansen:NFT项目方如何处理筹集到的ETH?

反思

我们第一次尝试跟踪通过一级销售筹集的 ETH 的情况,我们发现大部分筹集的资金被转移到了非实体钱包中。而在我们更新的研究中,情况却不再如此,NFT 项目方筹集到的一半 ETH 被保留了下来。然而,有 45.7% 的 ETH 筹集资金被转移到了非实体钱包中。自我们最初的研究以来,Nansen 不断改进我们的标签和指标。这种钱包标签的增加可能有助于本研究的统计结果,其中更多的实体钱包被捕获。我们标签的改进也意味着链上调查和尽职调查更容易进行。最初的研究是在过滤掉正在进行的洗盘交易的限制下进行的,而且目前的研究也是在整合了 Nansen 的洗盘交易过滤器后进行的,这有助于提高调查工作的质量。通过对链上的结果进行反思,我们坚持我们的结论,即随着每个独特钱包地址的平均铸造量的增加,NFT 市场的铸造情况仍然处在非常健康的状态中。此外,NFT 收藏品将主要销售收入再投资于 NFT 的链上证据表明,在这个市场中存在着有良心的建设者和创造者。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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